東吳證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             關(guān)于蘇州萬祥科技股份有限公司

              部分募投項目延期的核查意見

   東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”、“保薦機構(gòu)”）作為蘇州

萬祥科技股份有限公司（以下簡稱“萬祥科技”、“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，對萬祥科技部分募集資金投

資項目延期的事項進行了審慎核查，并出具本核查意見：

   一、募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蘇州萬祥科技股份有限公司首次公開

發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2805 號）同意注冊，萬祥科技首次公開

發(fā)行人民幣普通股票（A 股）4,001 萬股，每股面值為人民幣 1.00 元，每股發(fā)行

價格為人民幣 12.20 元，募集資金總額為 488,122,000.00 元，扣除發(fā)行費用（不

含增值稅）53,771,014.15 元后，募集資金凈額為 434,350,985.85 元。大華會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師”）已于 2021 年 11 月 11 日

對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具大華驗字[2021]00

部到位。

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專

戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募

集資金實行專戶存儲。

  二、投資項目實施進度情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投入使用情況如下：

                                                            單位：萬元

                 變更前承        變更后承          累計投入              項目達到

序                諾募集資        諾募集資          金額（截至             預(yù)定可使

      項目名稱                                             投資進度

號                金投資金        金投資金          2023 年 6          用狀態(tài)日

                  額           額            月 30 日）            期

    新建微型鋰離子電池

         目

    筆記本電腦外觀結(jié)構(gòu)

      件產(chǎn)業(yè)化項目

    動力/儲能電池精密組

      產(chǎn)品擴能項目

    消費電子產(chǎn)品精密組

         目

                                            （注）

      合計         43,435.10   43,435.10     19,045.36       --        --

注：募集資金累計投入金額超過承諾募集資金投資金額的 10.01 萬元為利息收入，根據(jù)《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，公

司將該等結(jié)余利息收入一并用于補充流動資金。

    三、本次部分募集資金投資項目延期的情況及原因

    （一）本次部分募投項目延期的具體情況

    公司結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項目的實際建設(shè)情況和投資進度，在項目實施主

體、募集資金投資用途和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，對募集資金投資項目“新建微

型鋰離子電池及精密零部件生產(chǎn)項目”的投資進度進行了調(diào)整，將項目達到預(yù)定

可使用狀態(tài)的時間調(diào)整如下：

                   項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時                    項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時

      項目名稱

                      間（調(diào)整前）                          間（調(diào)整后）

新建微型鋰離子電池及精密

  零部件生產(chǎn)項目

    （二）本次部分募集資金投資項目延期的原因

    自募集資金到賬后，公司董事會和管理層積極推進項目相關(guān)工作，并結(jié)合實

際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用。該募集資金投資項目基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)完成，部

分設(shè)備采購、運輸、安裝、調(diào)試已經(jīng)結(jié)束，新增年產(chǎn)微型針式及扣式鋰離子電池

產(chǎn)和產(chǎn)品交付。項目正處于客戶開拓階段，現(xiàn)有產(chǎn)能能夠基本滿足客戶開發(fā)和生

產(chǎn)需要，為提高募集資金使用效率，防止設(shè)備空置，并且考慮到當(dāng)前宏觀經(jīng)濟壓

力及市場需求較弱等客觀因素，公司決定穩(wěn)步推進達到規(guī)劃產(chǎn)能所需要的設(shè)備采

購、運輸、安裝及調(diào)試工作，并將該募集資金投資項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

延期至 2024 年 12 月 31 日。

   四、本次部分募集資金投資項目延期對公司的影響

   本次部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募集資金投資項目的實際進展

情況及建設(shè)周期做出的審慎決定，未改變投資項目的實施主體、募集資金用途及

投資規(guī)模，項目的延期僅涉及募集資金投資項目進度的變化，不存在變相改變募

集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重

大不利影響。公司將繼續(xù)加強對項目建設(shè)進度的監(jiān)督，使募集資金投資項目早日

達到預(yù)定可使用狀態(tài)。

   五、相關(guān)審核批準程序及專項意見

   （一）董事會意見

   公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期

的議案》，董事會認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募集資

金投資項目實際情況做出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的投資總額和建

設(shè)規(guī)模，項目的延期僅涉及募集資金投資項目進度的變化，不存在改變或變相改

變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大

不利影響。

   （二）監(jiān)事會意見

   公司第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期

的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募集資

金投資項目實際情況做出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的投資總額和建

設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會

對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次延期事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在損

害股東利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次部分募集資金投資項目延期，不涉及募集資金投資

項目實施主體、實施方式、項目用途和投資規(guī)模的變更，不影響募集資金投資項

目的實施和公司日常業(yè)務(wù)開展，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東

利益特別是中小股東利益的情形，且部分募集資金投資項目延期履行了必要的審

批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。綜上，獨立董事一致

同意公司將部分募集資金投資項目延期。

  六、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募

集資金投資項目實際情況做出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的投資總額

和建設(shè)規(guī)模，項目的延期僅涉及募集資金投資項目進度的變化，不存在改變或變

相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生

重大不利影響。上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事對該事項

發(fā)表了同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度

的規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司部分募集資金投資項目延期的事項無異議。

（此頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于蘇州萬祥科技股份有限公司部分

募投項目延期的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：_____________   ______________

         余 哲              孫    虎

                                   東吳證券股份有限公司

                                       年   月   日

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