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自GWY正式印發(fā)《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》后，國家已經(jīng)出臺了一系列政策增強分布式光伏發(fā)電應用的信心。其中，包括《關于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的通知》，對分布式光伏發(fā)電給予0.42元/千瓦時的度電補貼；《關于調整可再生能源電價附加標準與環(huán)保電價有關事項的通知》，將可再生能源電價附加征收標準提高至1.5分/千瓦時，確保在2015年底前不會再出現(xiàn)補貼資金缺口問題；《關于分布式光伏發(fā)電實行按照電量補貼政策等有關問題的通知》，確保國家補貼資金及時、足額發(fā)放給項目單位。此外，還包括《光伏電站項目管理暫行辦法》、《分布式發(fā)電管理辦法》以及國家能源局會同國家開發(fā)銀行發(fā)布的《關于支持分布式光伏發(fā)電金融服務的意見》。

分析人士表示，在歐美“雙反”和國際市場需求增速放緩的背景下，我國光伏企業(yè)曾一度因產能過剩產生極大困擾。而隨著近一段時間以來相關補貼政策的不斷出臺，不但體現(xiàn)了國家對發(fā)展光伏產業(yè)的堅定決心，同時也使國內光伏企業(yè)經(jīng)營狀況得到了顯著的改善。因此，預計光伏板塊的估值切換行情仍將持續(xù)，后市仍值得密切關注。

對于光伏板塊，國信證券表示，近期國內需求已經(jīng)隨著國內光伏電價政策的推出，傳統(tǒng)旺季的到來開始轉強，而在需求的刺激下企業(yè)的開工率維持在較為良好的水平。產品價格的穩(wěn)定也將帶動企業(yè)毛利率和現(xiàn)金流的改善。因此，如果國內四季度需求超預期，將有可能帶動產業(yè)進入良性循環(huán)，板塊大行情已經(jīng)來臨。

投資分析：

首先關注太陽能龍頭公有司如拓日新能、愛康科技、晶盛機電、精功科技、新大新材、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能、福斯特、中來股份

其次關注太陽能主營業(yè)務公司如海潤光伏、航天機電、億晶光電、向日葵、隆基股份、東方日升、日出東方、愛旭股份

三是關注太陽能產業(yè)鏈一體化公司如海潤光伏、航天機電、中環(huán)股份、比亞迪、億晶光電、京運通、恒星科技、江蘇陽光

四是關注太陽能產業(yè)結構一體化公司如大港股份、向日花、奧克股份、中來股份、福斯特、 愛旭股份

五是太陽能系統(tǒng)方面關注全球龍頭協(xié)鑫集成、愛旭股份、金辰股份。

并建議重點關注未來年度業(yè)績預期盈增長的公司如首航節(jié)能、北玻股份、咖偉股份、森源電氣、易成新能、中航三鑫、華帝股份、美利云、亞馬屯、東山精密、拓日新能、硅寶科技、東方鐵塔、易事特、南大光電、科華恒盛。

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