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自GWY正式印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》后，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了一系列政策增強(qiáng)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用的信心。其中，包括《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，對(duì)分布式光伏發(fā)電給予0.42元/千瓦時(shí)的度電補(bǔ)貼；《關(guān)于調(diào)整可再生能源電價(jià)附加標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)保電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)提高至1.5分/千瓦時(shí)，確保在2015年底前不會(huì)再出現(xiàn)補(bǔ)貼資金缺口問(wèn)題；《關(guān)于分布式光伏發(fā)電實(shí)行按照電量補(bǔ)貼政策等有關(guān)問(wèn)題的通知》，確保國(guó)家補(bǔ)貼資金及時(shí)、足額發(fā)放給項(xiàng)目單位。此外，還包括《光伏電站項(xiàng)目管理暫行辦法》、《分布式發(fā)電管理辦法》以及國(guó)家能源局會(huì)同國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布的《關(guān)于支持分布式光伏發(fā)電金融服務(wù)的意見(jiàn)》。

分析人士表示，在歐美“雙反”和國(guó)際市場(chǎng)需求增速放緩的背景下，我國(guó)光伏企業(yè)曾一度因產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)生極大困擾。而隨著近一段時(shí)間以來(lái)相關(guān)補(bǔ)貼政策的不斷出臺(tái)，不但體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)定決心，同時(shí)也使國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到了顯著的改善。因此，預(yù)計(jì)光伏板塊的估值切換行情仍將持續(xù)，后市仍值得密切關(guān)注。

對(duì)于光伏板塊，國(guó)信證券表示，近期國(guó)內(nèi)需求已經(jīng)隨著國(guó)內(nèi)光伏電價(jià)政策的推出，傳統(tǒng)旺季的到來(lái)開(kāi)始轉(zhuǎn)強(qiáng)，而在需求的刺激下企業(yè)的開(kāi)工率維持在較為良好的水平。產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定也將帶動(dòng)企業(yè)毛利率和現(xiàn)金流的改善。因此，如果國(guó)內(nèi)四季度需求超預(yù)期，將有可能帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)，板塊大行情已經(jīng)來(lái)臨。

投資分析：

首先關(guān)注太陽(yáng)能龍頭公有司如拓日新能、愛(ài)康科技、晶盛機(jī)電、精功科技、新大新材、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能、福斯特、中來(lái)股份

其次關(guān)注太陽(yáng)能主營(yíng)業(yè)務(wù)公司如海潤(rùn)光伏、航天機(jī)電、億晶光電、向日葵、隆基股份、東方日升、日出東方、愛(ài)旭股份

三是關(guān)注太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈一體化公司如海潤(rùn)光伏、航天機(jī)電、中環(huán)股份、比亞迪、億晶光電、京運(yùn)通、恒星科技、江蘇陽(yáng)光

四是關(guān)注太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一體化公司如大港股份、向日花、奧克股份、中來(lái)股份、福斯特、 愛(ài)旭股份

五是太陽(yáng)能系統(tǒng)方面關(guān)注全球龍頭協(xié)鑫集成、愛(ài)旭股份、金辰股份。

并建議重點(diǎn)關(guān)注未來(lái)年度業(yè)績(jī)預(yù)期盈增長(zhǎng)的公司如首航節(jié)能、北玻股份、咖偉股份、森源電氣、易成新能、中航三鑫、華帝股份、美利云、亞馬屯、東山精密、拓日新能、硅寶科技、東方鐵塔、易事特、南大光電、科華恒盛。

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