今天上午，同花順軟件剛增添的光刻機(jī)板塊大爆發(fā)，光刻膠板塊也大漲。 從前兩年的光伏，到今年上半年的光模塊，再到最近的光刻膠、光刻機(jī)，股民評(píng)論：“光 ”，充滿神奇的力量。

上午收盤，上證指數(shù)下跌0.43%，深證成指下跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.72%?？萍贾骶€迎來修復(fù)，北向資金今日暫停交易。

今日上午，離岸人民幣匯率繼續(xù)走貶，上午一度跌破7.36關(guān)口。

(資料圖片)

科技主線修復(fù)

今天上午，科技主線迎來修復(fù)。其中，芯片概念漲勢最猛，光刻機(jī)、光刻膠板塊暴漲，國家大基金持股、先進(jìn)封裝等板塊也表現(xiàn)活躍。

中金公司研究部國內(nèi)策略首席分析師李求索表示，從半導(dǎo)體公司的半年報(bào)業(yè)績來看，目前以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類需求仍未有明顯回暖，半導(dǎo)體仍處于周期觸底狀態(tài)，預(yù)計(jì)2023年三季度半導(dǎo)體行業(yè)景氣度呈環(huán)比改善趨勢。人工智能技術(shù)進(jìn)步有望催化新的需求，AIGC應(yīng)用背后的大模型訓(xùn)練將衍生出較大的算力需求增長，利好算力芯片以及存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)芯片的快速擴(kuò)張。下半年是智能手機(jī)等消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，華為和蘋果等主流手機(jī)廠商都將或已經(jīng)發(fā)布新的旗艦機(jī)型，可能帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)需求增加。

華為概念、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊也都大漲，華力創(chuàng)通上午漲超16%。

華為商城官網(wǎng)顯示，華為新一代旗艦Mate 60系列出現(xiàn)新型號(hào)“Mate 60 Pro+”。 該型號(hào)已于今日上午10:08開啟預(yù)訂。Mate 60 Pro+采用丹青弧設(shè)計(jì)，作為全球首款搭載雙星衛(wèi)星通信的手機(jī)，支持天通衛(wèi)星電話及雙向北斗衛(wèi)星消息。此外，華為新一代折疊屏Mate X5也于今日上午開啟預(yù)訂。

衛(wèi)星導(dǎo)航板塊還有其他催化劑。

9月5日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》 (以下簡稱《行動(dòng)方案》)。在北斗應(yīng)用方面，《行動(dòng)方案》提到，落實(shí)《關(guān)于大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》，增強(qiáng)北斗產(chǎn)業(yè)供給能力，打造大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗應(yīng)用示范場景，提高北斗應(yīng)用普及率，推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)化、市場化、規(guī)?；l(fā)展。

近日，中國移動(dòng)攜手中興通訊、是德科技共同完成國內(nèi)首次運(yùn)營商N(yùn)R-NTN低軌衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室模擬驗(yàn)證，支持手機(jī)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)。這驗(yàn)證了手機(jī)等消費(fèi)電子設(shè)備直接連接衛(wèi)星的可能性。

華西證券表示，手機(jī)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向成熟——手機(jī)廠商、運(yùn)營商、軟硬件應(yīng)用生態(tài)、政策等多方協(xié)同，真正釋放手機(jī)衛(wèi)星通信功能的價(jià)值。

也有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，衛(wèi)星通信功能將成為2023年新發(fā)高端智能手機(jī)的標(biāo)配，并逐步應(yīng)用于智能手表等其他消費(fèi)電子產(chǎn)品。

此外，無人駕駛、工業(yè)母機(jī)等板塊也大漲。

傳媒板塊大跌

傳媒板塊上午大幅調(diào)整，中原傳媒、電魂網(wǎng)絡(luò)等個(gè)股跌幅居前。

目前機(jī)構(gòu)對傳媒板塊整體看好。銀河證券表示，AI對傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績端動(dòng)能尚未充分釋放，看好大產(chǎn)業(yè)趨勢下的優(yōu)質(zhì)公司長期增長潛力。游戲、營銷、影視行業(yè)將率先驗(yàn)證AI降本增效，提高付費(fèi)意愿上限的邏輯。建議關(guān)注以下幾個(gè)方向：擁有出色研發(fā)能力，且新游儲(chǔ)備充足的游戲行業(yè)上市公司；經(jīng)營改善，在AI有所布局的營銷公司；影片儲(chǔ)備充足的影視院線公司。

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