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據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(2022年)跟蹤》報告顯示，2022年，中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場同比增長12.7% ，市場規(guī)模達(dá)1293.5億元人民幣。IDC中國企業(yè)級研究部研究經(jīng)理楊洋表示，IDC預(yù)計，未來五年，中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場將以18.9%的復(fù)合增速持續(xù)增長，預(yù)計2027年市場規(guī)模達(dá)3075億元人民幣。中短期來看，由疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面影響將逐步消退，供給結(jié)構(gòu)的失衡將逐步得到改善。中長期來看，新型算力需求不斷為市場添加增長動力，疊加低質(zhì)量產(chǎn)能出清、核心區(qū)域價格持續(xù)提升、客戶需求向高功率密度機(jī)構(gòu)進(jìn)發(fā)，中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場在未來有望迎來又一輪爆發(fā)。

IDC指出，數(shù)據(jù)中心市場的主要客戶群體——互聯(lián)網(wǎng)客戶(含云計算廠商)需求恢復(fù)不及預(yù)期，一是隨著公有云IaaS市場增速的放緩，云計算服務(wù)商需求放緩；二是互聯(lián)網(wǎng)客戶除字節(jié)等仍處于快速發(fā)展的企業(yè)需求在持續(xù)增長以外，其他互聯(lián)網(wǎng)客戶需求仍隨宏觀經(jīng)濟(jì)的修復(fù)在緩慢回升。

機(jī)柜總體供給規(guī)模仍在快速增長。受前兩年“新基建”政策影響，仍有大批量機(jī)柜在2022年投產(chǎn)，2022年一線城市對于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)指標(biāo)審批趨嚴(yán)，預(yù)計未來會有好轉(zhuǎn)，但受“東數(shù)西算”的影響，一線城市向周邊輻射范圍增加，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商加快向一線城市周邊布局，機(jī)柜供給仍在快速增長。

華北(北京)地區(qū)及其他地區(qū)機(jī)柜供給增長相對較快。北京互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及央國企總部較多，對于數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求相對較好，北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。在北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心指標(biāo)審批趨嚴(yán)的情況下，服務(wù)商開始加速向廊坊及張家口布局；受“東數(shù)西算”影響，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商提前在西部地區(qū)進(jìn)行布局，三大運(yùn)營商重點(diǎn)布局在蒙、貴，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商重點(diǎn)在川渝等經(jīng)濟(jì)較好的地區(qū)加速布局。

市場仍存結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。一是在一線城市能耗指標(biāo)審批趨嚴(yán)的形勢下，主要數(shù)據(jù)中心服務(wù)商過往在一線城市的完善布局為其提供了較深的競爭護(hù)城河；二是各地政策引導(dǎo)低質(zhì)量老舊數(shù)據(jù)中心出清，主要數(shù)據(jù)中心服務(wù)商通過資本并購、老舊數(shù)據(jù)中心改造將進(jìn)一步提升市場集中度；三是客戶上架功率提升，單客戶價值不斷增強(qiáng)。

從整體市場來看，IDC表示，2022年，三大運(yùn)營商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額占比60.2%，但第三方服務(wù)商份額持續(xù)增加，份額占比從2021年的39.3%增長至2022年的39.8%。三大運(yùn)營商雖然在持續(xù)加大算力投資，但是在內(nèi)部策略上，更多的開始通過考核把IDC業(yè)務(wù)向云計算牽引。第三方服務(wù)商的優(yōu)勢在不斷增強(qiáng)，一是具備一線城市稀缺資源的區(qū)位優(yōu)勢；二是隨著客戶需求向高功率密度機(jī)柜進(jìn)階，第三方服務(wù)商的高質(zhì)量機(jī)柜資源更符合客戶需求；三是隨著客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，第三方服務(wù)商憑借專業(yè)的建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗，可以更快、更靈活的響應(yīng)客戶需求。

第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場集中度快速上升，Top 5服務(wù)商市場份額占比從2021年的45.0%增長至2022年的48.8%。在數(shù)據(jù)中心能耗指標(biāo)趨嚴(yán)的情況下，云計算及大客戶在核心城市及周邊地區(qū)自建趨勢減弱。主要第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商通過資本并購、老舊數(shù)據(jù)中心改造將進(jìn)一步提升市場集中度。同時，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商從硬件(包括自身的建筑結(jié)構(gòu)、能源系統(tǒng)等)到軟件(包括智能運(yùn)維、智能化能耗優(yōu)化等)進(jìn)行了更多的技術(shù)儲備，市場的準(zhǔn)入門檻在逐步提升。

萬國數(shù)據(jù)-SW(09698)在運(yùn)營數(shù)據(jù)中心依然保持較高的簽約率和計費(fèi)率；世紀(jì)互聯(lián)(VNET.US)單機(jī)柜價值及Top 20客戶貢獻(xiàn)度持續(xù)增加；秦淮數(shù)據(jù)(CD.US)和潤澤科技(300442.SZ)分別受益于字節(jié)跳動和運(yùn)營商的快速擴(kuò)張，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L；寶信軟件(600845.SH)在上海以外區(qū)域加速布局。另外值得一提的是普洛斯，近兩年依托資本優(yōu)勢，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域加速布局，機(jī)柜供給和營收規(guī)模快速增長。

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