hello大家好，我是城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)小晟來(lái)為大家解答以上問(wèn)題，最新海航重組消息（重整高票通過(guò)方大410億入主很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

23日晚，海航集團(tuán)發(fā)布公告稱，包括海航集團(tuán)和三家上市公司在內(nèi)的四個(gè)計(jì)劃（草案）均已獲得表決通過(guò)。

(資料圖片)

“全國(guó)最大的破產(chǎn)重整案，海航集團(tuán)破產(chǎn)重整各程序均高票通過(guò)，應(yīng)該說(shuō)破產(chǎn)重整‘基本’完成。”海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組組長(zhǎng)、海航集團(tuán)黨委書記顧剛在自己的朋友圈寫道。

顧剛所說(shuō)的“基本”完成，是因?yàn)橹卣€需要法院的最終裁定。法院裁定后即進(jìn)入重整方案的實(shí)施階段，屆時(shí)海航也將被“一分為四”獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

方大被要求十年不退出

其中，航空板塊是以*ST海航（600221.SH）為主，還有不在上市公司內(nèi)的相關(guān)航空公司資產(chǎn)，包括首都航空，天津航空，西部航空等境內(nèi)12家及境外兩家客運(yùn)航司，還有4張貨運(yùn)牌照，3家公務(wù)機(jī)牌照，此外還有公務(wù)機(jī)\直升機(jī)托管運(yùn)營(yíng)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修、航材維修、飛行員培訓(xùn)、特業(yè)人員健康檢查等資質(zhì)牌照。

重整草案投票通過(guò)也意味著，此前確定的航空板塊戰(zhàn)略投資人遼寧方大集團(tuán)，通過(guò)380億元（外加30億元的風(fēng)險(xiǎn)救助金）的最高出價(jià)，將對(duì)航空板塊絕對(duì)控股，航空板塊的剩余股份則由債權(quán)人作為受益人的“信托計(jì)劃”持有。

知情人士對(duì)記者透露，在法院裁決后，方大將開始進(jìn)行資金注入和股權(quán)交割等流程，在這期間，工作組不會(huì)立刻撤出海航，而是對(duì)航空板塊有一個(gè)管理過(guò)渡期，主要為了保證隊(duì)伍穩(wěn)定和航空安全。在這個(gè)過(guò)渡期內(nèi)，運(yùn)行等管理依然以工作組為主，而過(guò)渡期的時(shí)間目前暫未明確，整個(gè)股權(quán)交割，工商變更工作也還需要完成各種審批流程，希望能夠在年內(nèi)完成。

據(jù)記者了解，目前方大集團(tuán)已經(jīng)在列席參加航空板塊的相關(guān)會(huì)議，而在競(jìng)標(biāo)航空板塊期間，幾家潛在的戰(zhàn)略投資人并沒(méi)有對(duì)海航的任何企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，倒是管理人對(duì)競(jìng)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行了反向調(diào)查。

上述知情人士進(jìn)一步透露，交割完成后，預(yù)計(jì)方大集團(tuán)持有*ST海航（600221.SH）25%左右的股權(quán)（一部分通過(guò)直接增資獲得12%左右，另一部分通過(guò)購(gòu)買*ST海航大股東大新華航空而間接持有13%左右），從而成為*ST海航的單一最大股東，實(shí)際控制人。而對(duì)方大入主的要求除了戰(zhàn)投招募報(bào)告中提到的須確保運(yùn)營(yíng)“HU”代碼海航控股、有地方國(guó)資股東參與的各航空公司現(xiàn)有注冊(cè)地、品牌和牌照均保持不變，還有“十年內(nèi)不能出讓股權(quán)，不能變成財(cái)務(wù)投資。”

航空板塊迎歷史最好時(shí)刻？

對(duì)于方大來(lái)說(shuō)，其所入主的海航航空板塊，仍在受疫情的影響，比如*ST海航上半年就虧損8億元，不過(guò)比去年同期減虧超過(guò)100億元。

而在*ST海航的第二次債權(quán)人會(huì)議上，顧剛就曾指出，重整完成后，海航航空主業(yè)將迎來(lái)歷史最好時(shí)刻，首先是因?yàn)榉酱髷M投入的380億現(xiàn)金中，*ST海航將獲得約250億現(xiàn)金流補(bǔ)充，在全面清償經(jīng)營(yíng)性欠款后，賬上還可能有近百億的現(xiàn)金用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)，從而有利于海航繼續(xù)恢復(fù)仍在停場(chǎng)的數(shù)十架飛機(jī)，并可以抵抗仍然持續(xù)的疫情常態(tài)化沖擊。

其次在通過(guò)債轉(zhuǎn)股清償近400億債務(wù)后，重整后的海航控股帶息負(fù)債將壓降至600億，同時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用也將降至最低：重整草案中的留債按2.89%計(jì)息，這與市場(chǎng)上十年期國(guó)債的利率相當(dāng)，重整完成后航空主業(yè)財(cái)務(wù)總費(fèi)用預(yù)計(jì)將大幅下降80%以上。

此外，通過(guò)與境內(nèi)外各大飛機(jī)租賃債權(quán)人達(dá)成單獨(dú)的方案，針對(duì)破產(chǎn)重整前的飛機(jī)租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免，且針對(duì)破產(chǎn)重整后的租金，不僅下調(diào)了15-20%的標(biāo)準(zhǔn)，而且在未來(lái)幾年時(shí)間內(nèi)，對(duì)寬體客機(jī)將由固定租金改為按飛行小時(shí)收費(fèi)，這也將是海航史上獲得的最低飛機(jī)租賃成本，與三大航的水平相當(dāng)。

不過(guò)，對(duì)于入主海航航空主業(yè)的方大來(lái)說(shuō)，未來(lái)十年還有600億的債務(wù)需要償還，而疫情對(duì)航空業(yè)的沖擊時(shí)長(zhǎng)也仍有不確定，需要充足的現(xiàn)金持續(xù)投入。對(duì)此，工作組和管理人對(duì)方大也提出了建議：不要買買買，不要涉足金融。

本文就為大家講解到這里，希望對(duì)大家有所幫助。

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