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格隆匯6月26日丨信達證券25日研報指出，近期歐派家居(603833)(603833.SH)進行組織結構及人事重大調整?；仡櫣具^去幾次業(yè)務模式創(chuàng)新，從行業(yè)首創(chuàng)19800全屋定制套餐到29800整家套餐，從整裝大家居到零售整裝到大家居，均切實幫助到了代理商更好地面對消費者需求的變化，共同迎接渠道變革給傳統經營模式帶來的諸多挑戰(zhàn)，也體現了管理層對于消費趨勢的深刻洞察和強大執(zhí)行力。歐派家居對于商業(yè)模式的創(chuàng)新迭代能力業(yè)內領先，行業(yè)調整期加速長期戰(zhàn)略落地。預計公司2023~2025年歸母凈利分別為30.66億元、35.70億元、41.06億元，同比分別增長 14.0%、16.4%、15.0%，目前股價對應2023年PE為17.8x，處于上市以來估值底部，建議關注配置機會，維持“買入”評級。

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