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中信證券：政策“加碼”穩(wěn)定住房投資和消費 高度關(guān)注政策落地的細節(jié)

2023-09-08 11:04:36 來源：智通財經(jīng) 小 中

智通財經(jīng)APP獲悉，中信證券發(fā)布研報表示，保障性住房建設(shè)勢必邊際增加房地產(chǎn)開發(fā)投資，增加竣工交付，增加建筑和建材訂單，增加物業(yè)管理和家居消費訂單，也很大可能給部分低資金成本、強開發(fā)能力的房地產(chǎn)開發(fā)龍頭公司增加新的業(yè)務(wù)線。從區(qū)域角度來講，布局在核心城市的企業(yè)顯然更為受益?？偠灾?，該行認為保障性住房政策對于房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的不少公司可能存在正面影響，唯企業(yè)受益程度尚需期待政策細節(jié)方可以厘清。該行建議投資者高度關(guān)注相關(guān)政策未來具體落地的情況。

中信證券的主要觀點如下：

事件：


(資料圖片僅供參考)

根據(jù)央視網(wǎng)，9月4日，規(guī)劃建設(shè)保障性住房工作部署電視電話會議在北京召開。會議明確了保障性住房建設(shè)的重要意義，分析了相關(guān)重點問題，特別是明確了保障性住房重點針對的群體和配售原則。

配售型保障性住房重新成為工作重點。

在歷史上，經(jīng)濟適用房，限價房等配售型保障房曾經(jīng)是保障性住房分配的主體部分。此后一段時間，廉租房，公租房，尤其是保障性租賃住房，成為了保障性安居工程的工作重點所在。2023年，中央明確提出建設(shè)配售型的保障性住房，這一方面便利了保障性住房開發(fā)主體的資金平衡（現(xiàn)金回流快），另一方面預(yù)計也將提升住房有困難收入不高的工薪收入群體的居住水平。

合理把握建設(shè)節(jié)奏，預(yù)計保障性住房建設(shè)聚焦住房供給結(jié)構(gòu)性不足的特大超大城市，不會對房價產(chǎn)生明顯負面影響。

我們認為，保障性住房建設(shè)會首先考慮社會的需要，不會在供給本身過大的地方再增加大量供應(yīng)。而且，保障性住房將嚴格實施封閉管理，不得上市交易，即保障性住房只會用于使用者自住，并不會增加二手房供給壓力?？傮w來看，我們認為循序漸進發(fā)展保障性住房，不會加劇房價下降和開發(fā)企業(yè)存貨貶值的壓力。此外，配售型保障性住房是按照保本微利的方式進行銷售，比較適合低資金成本、較強成本控制能力的企業(yè)開發(fā)建設(shè)，可能也會為部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供新的業(yè)務(wù)來源。

緩解置業(yè)焦慮，客觀上也積極配合了放開商品房市場不必要的限制措施。

我們認為，當前為了扭轉(zhuǎn)房價下跌預(yù)期，各大城市都在積極放開商品房市場的限購、限貸、限價、限售等政策。我們相信，限制的放開配合保障性住房的建設(shè)，既有利于穩(wěn)定商品房市場的預(yù)期，也有利于緩解購房困難群體的置業(yè)焦慮。

保障性住房建設(shè)增加了房地產(chǎn)開發(fā)投資的潛在規(guī)模，也增加了全社會竣工交付的房屋數(shù)量和物業(yè)服務(wù)行業(yè)的新增合同金額。

雖然我們現(xiàn)在并不知曉保障性住房建設(shè)的總體規(guī)模，但預(yù)計相關(guān)建設(shè)活動將對房地產(chǎn)開發(fā)投資產(chǎn)生邊際正貢獻，也將在未來一段時間增加全社會竣工交付的房屋數(shù)量和物業(yè)服務(wù)行業(yè)的在管面積規(guī)模。

風險因素：

保障性住房建設(shè)規(guī)模尚不明確，也無法測算其對于開發(fā)投資影響；不少城市房屋存量供給多，可能沒有必要大量興建保障性住房。

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