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宏華數(shù)科(688789)：Q2業(yè)績大幅改善擴(kuò)張節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)

2023-08-30 21:04:59 來源：長江證券股份有限公司小 中

(資料圖片僅供參考)

事件描述

公司發(fā)布2023 年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.60 億元，同比增長21.13%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.48 億元，同比+20.07%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.45 億元，同比+23.22%。

其中，2023Q2 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.77 億元，同比+48.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.84 億元，同比+67.05%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.82 億元，同比+71.43%。

事件評(píng)論

業(yè)績改善符合預(yù)期，盈利能力提升。2023H1 公司綜合毛利率達(dá)47.52%，同比增長1.52pct；凈利率達(dá)27.77%，同比增長0.51pct。預(yù)計(jì)主要受益于：1）2023H1，公司工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備與耗材業(yè)務(wù)持續(xù)增長，規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來成本的持續(xù)下降；2）積極拓寬國際市場，海外收入占比提升。2023H1 公司外銷收入為3.15 億元，外銷占比提升至56.48%，海外高毛利業(yè)務(wù)也助力了公司盈利能力的提升。3）匯兌及利息收益增長，期間費(fèi)用率相對(duì)穩(wěn)定。2023H1 公司研發(fā)與銷售費(fèi)用率分別同比增長1.21pct、3.32pct，主要系職工薪酬、專利費(fèi)用、參展宣傳費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用和售后支出增加所致；但匯兌收益及利息收入同比增長2711 萬元，一定程度上抵消研發(fā)與銷售費(fèi)用增長影響，2023H1 期間費(fèi)用率為13.94%，同比下降0.58pct，公司盈利水平總體保持增長態(tài)勢(shì)。

設(shè)備先行、耗材跟進(jìn)模式持續(xù)深化。根據(jù)中國印染協(xié)會(huì)，預(yù)計(jì)至2025 年，中國數(shù)碼噴墨印花機(jī)市場保有量約8 萬臺(tái)；墨水消耗量約6 萬噸；紡織品數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量超過50 億米，占中國印花總量的25%，占全球數(shù)碼噴墨印花總量的30%。在此背景下，公司采取設(shè)備先行、耗材跟進(jìn)模式，有望通過高性價(jià)比+高客戶粘性助力公司業(yè)績?cè)鲩L及市占率提升。1）設(shè)備：公司數(shù)碼噴印設(shè)備產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代，市場競爭力持續(xù)增強(qiáng)。2023H1 公司實(shí)現(xiàn)設(shè)備營業(yè)收入3.22 億元，同比增長32.09%。2）墨水：2023H1 公司完成對(duì)天津晶麗剩余33%股權(quán)的收購，同時(shí)通過子公司天津宏華數(shù)碼新材料有限公司進(jìn)一步打開墨水耗材的擴(kuò)產(chǎn)空間，從而提升定價(jià)能力和市場競爭力。墨水營收占工業(yè)數(shù)碼噴印業(yè)務(wù)營收的比重穩(wěn)定在40%左右。

募投項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，奠定長期增長基礎(chǔ)。公司IPO 項(xiàng)目于2023 年7 月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，后續(xù)隨著募投項(xiàng)目的逐步建成投產(chǎn)，公司將建成面積約26 萬平方米的智能化生產(chǎn)工廠，設(shè)備產(chǎn)能約擴(kuò)大至5520 臺(tái)，為全球最大規(guī)模數(shù)碼噴印設(shè)備生產(chǎn)基地。目前，公司正在天津籌建智能化墨水生產(chǎn)基地，正式建成投產(chǎn)后，墨水生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)擴(kuò)大至4-5 萬噸，有望為公司長期增長奠定基礎(chǔ)。此外，公司積極探索數(shù)碼噴印技術(shù)延伸應(yīng)用，開發(fā)數(shù)碼噴染設(shè)備及書刊、建材飾面、瓦楞紙等領(lǐng)域的數(shù)碼噴印設(shè)備，未來有望為公司持續(xù)貢獻(xiàn)增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023-2025 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.13、4.32、5.91 億元，對(duì)應(yīng)PE 為34、25、18 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1、數(shù)碼印花滲透率提升不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；

2、市占率提升不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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