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“天工”如何兌現(xiàn)未來？

作者 | 高清宇

(資料圖片)

編輯丨高巖

來源 | 野馬財經(jīng)

今年以來，國內(nèi)大模型賽道“卷”瘋了。各大巨頭間不僅卷數(shù)量，還卷垂直、進度、算力，儼然一幅“百模大戰(zhàn)”之勢。

不過，無論如何迭代，亦或是開辟出與眾不同的新領(lǐng)域，商業(yè)化始終是大模型落地的關(guān)鍵一步。不邁過這道坎，企業(yè)的錢就得永無止境地“燒”下去。

這一步很難，但目前已經(jīng)有企業(yè)看到了突破的曙光。8月24日晚，昆侖萬維（300418.SZ）發(fā)布半年報，其中提到公司在天工大模型的基礎(chǔ)上，垂直細分的AI應(yīng)用正加速落地，目前已形成AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂、AI動漫、AI社交六大AI業(yè)務(wù)矩陣。

拋開投資項目波動的影響，昆侖萬維經(jīng)營性業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，成為支撐公司切入大模型賽道的重要基本盤。具體來看，今年上半年，昆侖萬維公司實現(xiàn)總營收24.3億元，同比增長8%；實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流5.3億元，同比增長30%。同時，公司海外業(yè)務(wù)收入創(chuàng)下歷史新高，達20.2億元，同比增長21%，海外業(yè)務(wù)占總收入同比進一步上升9個百分點至83%。

作為“百?！敝?，天工大模型是如何與AI應(yīng)用結(jié)合的？這會是昆侖萬維在大模型道路上成功的開始嗎？

上半年營收24.3億，持續(xù)投入AGI賽道

近幾年以來，AI賽道一直都是昆侖萬維關(guān)注的重點。

早在三年前，嗅覺靈敏的昆侖萬維創(chuàng)始人周亞輝就開始布局GPT和AIGC領(lǐng)域。在接受《福布斯中國》專訪時，周亞輝曾透露，2020年極客的朋友圈有人轉(zhuǎn)發(fā)GPT-3比GPT-2有很大飛躍的消息，那時就感覺GPT有可能真正實現(xiàn)通用人工智能。

“我們在2020年投入的時候，判斷2030年左右會是一個很旺盛的局面，在2025年之后會有結(jié)果出來，現(xiàn)在來看是符合我們判斷的?！敝軄嗇x表示。

多年蟄伏下，昆侖萬維已經(jīng)通過大量投入形成了競爭壁壘。從時間線上來看，公司是在2020年底至2021年4月研發(fā)出了百億參數(shù)的中文GPT-3模型；2021年8月開始研發(fā)基于自有大文本模型的對話機器人；2022年1月啟動SkyMusic音樂實驗室；2022年9月啟動編程、圖像、文本方向的AIGC產(chǎn)品。

目前，昆侖萬維在AI上已投入上億美金。公司2021年至今年上半年的三個報告期內(nèi)，研發(fā)費用增速一直保持在約15%；其中在硬件方面，今年一季度、二季度購置AI服務(wù)器分別投入約6000萬元、1.8億元，上半年增加AI服務(wù)器固定資產(chǎn)約2.4億元；人員方面，AGI與AIGC板塊團隊整體規(guī)模達到近千人。

公司方面稱，“天工”大模型選擇的是較為艱難的純自研路線，底層技術(shù)獨立自主可控。不久前，“天工”大模型還成功入選中國信通院《2023 通用人工智能創(chuàng)新應(yīng)用案例集》。

同時，公司也在主業(yè)方面做出調(diào)整，由此形成的利潤和現(xiàn)金流，是其在AGI賽道繼續(xù)投入和研發(fā)的基礎(chǔ)。

翻看昆侖萬維2019年的財報，彼時社交網(wǎng)絡(luò)的收入占比已經(jīng)超越游戲成為最高，而Grindr和Opera則是該部分業(yè)務(wù)的重要組成部分。前者是全球最大的亞文化社交平臺之一，后者則是一款老牌瀏覽器，后升級為資訊和服務(wù)分發(fā)平臺。

圖注：Opera One及AI助手“Aria”

昆侖萬維旗下主要業(yè)務(wù)分為 AGI 與 AIGC 、海外信息分發(fā)與元宇宙、投資業(yè)務(wù)等三大板塊。

在此背景下，今年上半年昆侖萬維實現(xiàn)營收24.3億元，同比增長8%。其中海外地區(qū)收入達20.23億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長21.29%，海外信息分發(fā)與元宇宙等業(yè)務(wù)增速達50%以上；歸母凈利潤雖然整體有所下降，但如果仔細拆解會發(fā)現(xiàn)，公司經(jīng)營情況平穩(wěn)的現(xiàn)狀并沒改變。

首先，報告期內(nèi)公司整體毛利率為80.18%，較2022年年末還上漲了1.33%；公司幾大成本均有所增長，但主要增長來源于研發(fā)費用和管理費用，后者增速達26%，主要是激勵費用增加。

其次，投資板塊的波動對利潤也有較大影響，上半年昆侖萬維計入主營業(yè)務(wù)的投資收益及公允價值變動收益同比共減少3.06億元，如果不考慮投資收益，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流達5.33億元，同比增長30%。而且公司3.6億元的歸屬于上市公司股東凈利潤，在行業(yè)內(nèi)依舊位居前列。

主營業(yè)務(wù)本就處于穩(wěn)定成長的狀態(tài)，再輔以大模型提供的增量，讓不少券商看好昆侖萬維的發(fā)展。包括招商證券、興業(yè)證券等在內(nèi)，多家券商給出了“推薦”“買入”評級。

加速推進AI成果落地，B端C端齊發(fā)力

目前在大模型方面，昆侖萬維正加速推進成果落地。

今年4月，公司發(fā)布的對標ChatGPT的雙千億級語言大模型“天工3.5”，對其在AIGC領(lǐng)域的布局形成了進一步的延伸和突破。

面世三個月后，昆侖萬維公告稱，蜜萊塢科技擬向公司購買技術(shù)服務(wù)，包括AI文本生成能力，AI圖像生成能力，服務(wù)目的為支持蜜萊塢科技在定制大模型方向的技術(shù)，期限一年，總金額不超過1500萬元。東吳證券研報指出，這標志著“天工”大模型在互聯(lián)網(wǎng)社交行業(yè)應(yīng)用的落地。

盡管首個商單是出現(xiàn)在B端，但對昆侖萬維而言，C端用戶也是不可缺少的一部分。8月23日，昆侖萬維正式推出國內(nèi)第一款融入大語言模型的搜索引擎——天工AI搜索，作為公司在C端一款應(yīng)用級的落地產(chǎn)品。

圖注：天工AI搜索

從功能上來看，這款產(chǎn)品可以類比微軟發(fā)布的集成ChatGPT的AI搜索引擎New Bing。用戶通過文字輸入自己的搜索意圖后，可以直接獲得有效組織和提煉后的答案。當然，目前大語言模型的生成機制還無法完全避免“一本正經(jīng)地胡說八道”的現(xiàn)象，因此天工AI搜索在回答中加入了信源索引，并會保留用戶每輪次的搜索結(jié)果，便于隨時查詢和追溯。

“海外”和“游戲”，是大模型浪潮來臨前昆侖萬維給外界留下印象最深刻的兩個標簽。2015年上市時，昆侖萬維曾被稱為海外營收占比最高的中國游戲公司。昆侖萬維以UGC為主打的AI游戲《Club Koala》，已經(jīng)亮相日前的德國科隆展，預(yù)計將在一年內(nèi)上線，主要面向海外用戶。

圖注：AI游戲《Club Koala》

這款游戲吸引了市場和游戲玩家的廣泛關(guān)注，公司的預(yù)期是打造一個千萬DAU級別AI+UGC的游戲平臺。

事實上，傳統(tǒng)的游戲中AI NPC（非玩家角色）已經(jīng)十分常見，實現(xiàn)難度也不高，但其與玩家的對話通常比較“死板”，有明顯的劇本痕跡。而在接入大模型后，AI NPC則可以記住與玩家的所有互動，并根據(jù)互動內(nèi)容積累親密度、塑造自身性格，成為一個有生命力的角色。

此外，游戲還內(nèi)置了AI UGC平臺Koala Editor，其將創(chuàng)作門檻盡量降低，玩家無需掌握編程知識，只需簡單拖動素材就能參與到游戲創(chuàng)作中，本質(zhì)上形成了一個等待玩家創(chuàng)造的世界，有助于發(fā)揮出UGC產(chǎn)品在社交方面的優(yōu)勢。

亮相科隆展前，《Club Koala》已經(jīng)擁有了一個訪問人數(shù)超20萬、活躍會員超過7萬的Discord社區(qū)，可以想見這款游戲在用戶粘性和ARPU（每用戶平均收入）方面的潛力。

昆侖萬維還預(yù)計在年內(nèi)上線AI社交與AI動漫產(chǎn)品。很快，公司的六大AI業(yè)務(wù)矩陣將完成對應(yīng)產(chǎn)品的全部落地。

堅持長期主義，以10年維度布局AI戰(zhàn)略

值得注意的是，目前昆侖萬維各項業(yè)務(wù)之間已經(jīng)形成了有效的聯(lián)動。不管是無心插柳還是有意為之，昆侖萬維能走到今天，此前公司的業(yè)務(wù)布局起到了關(guān)鍵作用。

具體而言，大模型的特點是需要大量訓練數(shù)據(jù)，同時擁有強大的計算、學習和泛化能力，能準確理解和生成復(fù)雜的內(nèi)容，甚至把自身擁有的知識和模式運用在沒見過的任務(wù)中。

這些特點對于AIGC來說尤其重要。有了大模型，AI創(chuàng)作的內(nèi)容會有更高的質(zhì)量和創(chuàng)新性，也就能更充分地在不同領(lǐng)域發(fā)揮自己最大的價值。

還是拿AI生成音樂舉例。理想情況下，AI音樂能根據(jù)用戶給出的主題，自動生成上百首詞供用戶挑選，而且在用戶選完詞后，能自動編曲、演奏，再復(fù)制并合成語音輸入的音色，用戶只需進行簡單的操作，就能得到一首自己演唱的完整音樂作品。

而在天工大模型的能力不斷提高后，賦能其他方向也就成為可能。想象一下，在不遠的將來，用戶能夠自制漫畫、動畫、電影和電視劇，這會是一種怎樣的體驗。

與此同時，昆侖萬維的瀏覽器業(yè)務(wù)作為搜索引擎的重要入口，能夠與預(yù)訓練大模型及搜索引擎形成配合，進而滿足用戶海量的需求。

今年上半年，Opera就通過與OpenAI合作、集成多種AI工具等舉措，成為了首個全面接入AI的獨立瀏覽器品牌。新推出的旗艦瀏覽器Opera One不僅集成了ChatGPT、ChatSonic等AI服務(wù)，還推出了內(nèi)置原生AI助手“Aria”，其不僅能解釋信息、翻譯文本，還有內(nèi)容創(chuàng)作、職業(yè)服務(wù)等功能。目前Aria已在全球180多個國家上線，用戶數(shù)突破百萬。

這些聯(lián)動或許并不是偶然。周亞輝曾表示，希望把公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€愿景驅(qū)動的組織?！昂玫膽?zhàn)略一定是愿景驅(qū)動的，需要通過10年的維度做一個跨時代的產(chǎn)品。你只要堅持下來，會發(fā)現(xiàn)所有你關(guān)于長期的這些認知和你這些投入慢慢會體現(xiàn)為你的回報?！?/p>

你如何看待昆侖萬維在大模型領(lǐng)域的進展？評論區(qū)聊聊吧！

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