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【食品飲料】食品飲料行業(yè)周報(bào)：酒類(lèi)中報(bào)高景氣，大眾品延續(xù)弱復(fù)蘇

2023-08-29 15:31:46 來(lái)源：國(guó)聯(lián)證券小 中

本周市場(chǎng)表現(xiàn)

本周食品飲料板塊指數(shù)下跌0.31%，在申萬(wàn)一級(jí)子行業(yè)排名第2，跑贏滬深300指數(shù)1.67%，PE-TTM為29.56。子行業(yè)中僅肉制品（0.73%）、白酒（0.71%）上漲。烘焙食品（-4.59%）、調(diào)味發(fā)酵品(-2.51%)、零食(-2.46%)跌幅靠前。個(gè)股方面，迎駕貢酒（9.09%）、蓮花健康（5.62%）、五芳齋（5.50%）、西部牧業(yè)（4.68%）、蓋世食品（2.62%）分列漲幅前五。

近期重點(diǎn)公司中報(bào)披露情況

(資料圖)

迎駕貢酒：洞藏系列持續(xù)放量，盈利能力表現(xiàn)亮眼。2023上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.43億元，同增24.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.64億元，同增36.53%。洞藏系列持續(xù)發(fā)力，省內(nèi)把握增長(zhǎng)勢(shì)頭。成本費(fèi)用管控優(yōu)秀，渠道布局能力提升。鑒于公司利潤(rùn)端增速?gòu)?qiáng)勁，生態(tài)洞藏系列戰(zhàn)略布局清晰，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

山西汾酒：青花維持高景氣度，銷(xiāo)售費(fèi)率收縮推動(dòng)凈利率提升。2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收190.11億元，同增23.98%，歸母凈利潤(rùn)67.67億元，同增35.00%。青花系列保持較高增速，二季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)略有下行。省內(nèi)消費(fèi)基本盤(pán)穩(wěn)固，上半年增速明顯高于省外。毛利率穩(wěn)定，銷(xiāo)售費(fèi)用率下降推動(dòng)凈利率上升。鑒于公司產(chǎn)品升級(jí)與全國(guó)化發(fā)展仍處良性軌道，利潤(rùn)彈性亮眼，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

燕京啤酒：改革成效顯著，高端升級(jí)明確。2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.25億元，同增10.38%；歸母凈利潤(rùn)5.14億元，同增46.57%?；久嬗瓉?lái)修復(fù)，華東市場(chǎng)提速明顯。降本增效在路上，盈利水平持續(xù)提高。鑒于公司改革預(yù)期較強(qiáng)，標(biāo)的具備稀缺性，且中高檔產(chǎn)品持續(xù)放量，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

投資建議

白酒：7月以來(lái)中央部委對(duì)民營(yíng)企業(yè)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等釋放積極信號(hào)。白酒板塊中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)整體穩(wěn)健增長(zhǎng)，估值具備性?xún)r(jià)比，庫(kù)存正降至合理及更低水平，價(jià)盤(pán)平穩(wěn)迎接雙節(jié)旺季。重點(diǎn)推薦老窖、五糧液、今世緣、迎駕；以及稀缺α標(biāo)的金種子；建議關(guān)注次高端的舍得、汾酒。

啤酒：行業(yè)高端化趨勢(shì)延續(xù)，主要啤酒企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，噸價(jià)穩(wěn)步提升。澳麥“雙反”取消或帶來(lái)明年成本端改善，疊加現(xiàn)飲場(chǎng)景修復(fù)，盈利能力有望進(jìn)一步提升。首選股價(jià)調(diào)整較多的高端化龍頭華潤(rùn)啤酒，彈性標(biāo)的推薦改革預(yù)期的燕京啤酒、高端化領(lǐng)先的重慶啤酒。

調(diào)味品、乳制品、休閑食品、飲料：零添加調(diào)味品、鮮奶等消費(fèi)基數(shù)擴(kuò)大、復(fù)購(gòu)提升帶動(dòng)收入增長(zhǎng)，鹵制品經(jīng)營(yíng)修復(fù)明顯、成本與費(fèi)用端壓力緩解，飲料多家公司改革邏輯下新品不斷且已步入旺季。調(diào)味品推薦千禾，乳制品推薦新乳業(yè)，鹵制品推薦絕味、紫燕，飲料推薦農(nóng)夫、東鵬。

預(yù)制菜：建議關(guān)注業(yè)績(jī)彈性高、基本面不斷改善的B端公司機(jī)會(huì)，選品能力強(qiáng)、對(duì)市場(chǎng)需求反映速度快的公司機(jī)會(huì)，以及店數(shù)+店效雙升的餐飲企業(yè)。重點(diǎn)推薦安井食品、千味央廚、佳禾食品、巴比食品、味知香。

風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全，競(jìng)爭(zhēng)加劇，成本波動(dòng)

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