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醫(yī)藥生物行業(yè)06月周報(bào)：關(guān)注自免賽道及中成藥集采受益標(biāo)的_獨(dú)家焦點(diǎn)

2023-06-26 05:25:35 來(lái)源：國(guó)聯(lián)證券股份有限公司小 中

【資料圖】

投資要點(diǎn)：

本周醫(yī)藥表現(xiàn)弱于大盤

本周申萬(wàn)醫(yī)藥生物同比下跌3.16%，表現(xiàn)弱于大盤。其中本周醫(yī)藥商業(yè)子行業(yè)下跌1.39%；醫(yī)療器械子行業(yè)下跌2.07%，中藥子行業(yè)下跌2.13%，生物制品子行業(yè)下跌2.33%，化學(xué)制藥子行業(yè)下跌2.43%；醫(yī)療服務(wù)子行業(yè)下跌7.57%。醫(yī)療服務(wù)子行業(yè)跌幅較大，主要由于龍頭企業(yè)藥明生物披露2023年截至5月底的新簽項(xiàng)目共25個(gè)，公司2023年全年新簽訂單數(shù)量或存在壓力，受此影響，CXO子行業(yè)下滑10.65%。股價(jià)表現(xiàn)較好的主要為AI醫(yī)療概念標(biāo)的以及業(yè)務(wù)有突破性進(jìn)展的公司。

下周展望：關(guān)注自免賽道及中成藥集采受益標(biāo)的智翔金泰上市，自身免疫病賽道的景氣度改善，建議關(guān)注相關(guān)公司如三生國(guó)??；短期內(nèi)建議關(guān)注醫(yī)保談判節(jié)點(diǎn)前有新藥或大適應(yīng)癥獲批的企業(yè)如貝達(dá)藥業(yè)、信立泰等。ADC賽道建議關(guān)注擁有領(lǐng)先的ADC產(chǎn)品設(shè)計(jì)平臺(tái)和差異化適應(yīng)癥布局的科倫藥業(yè)（科倫博泰）、百利天恒、邁威生物。細(xì)胞治療賽道推薦已有BCMA CAR-T產(chǎn)品上市或關(guān)鍵II期臨床推進(jìn)順利的企業(yè)，如金斯瑞和科濟(jì)藥業(yè)。建議關(guān)注百濟(jì)神州和君實(shí)生物的PD-1出海。

醫(yī)療器械重點(diǎn)推薦經(jīng)營(yíng)情況良好，產(chǎn)品力處于行業(yè)領(lǐng)先位置的個(gè)股，包括邁瑞醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、安圖生物、亞輝龍、邁克生物，建議關(guān)注在臨床細(xì)分檢測(cè)菜單具有優(yōu)勢(shì)的公司，包括透景生命、科美診斷等；持續(xù)推薦高成長(zhǎng)性賽道代表企業(yè)，包括華大智造、澳華內(nèi)鏡、海泰新光；關(guān)注電生理集采落地執(zhí)行情況，推薦惠泰醫(yī)療，建議關(guān)注微電生理。

全國(guó)中成藥采購(gòu)聯(lián)盟集采開始落地，在上游中藥材布局、數(shù)字化智能制造、循證證據(jù)打造領(lǐng)域中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)有望持續(xù)受益，推薦康緣藥業(yè)、華潤(rùn)三九，建議關(guān)注以嶺藥業(yè)、天士力、珍寶島等。目前藥店和港股醫(yī)療服務(wù)的估值處于歷史較低水平。藥店行業(yè)隨著老店增速提升、門診統(tǒng)籌政策的逐步落地，部分公司H1業(yè)績(jī)?nèi)匀环€(wěn)健，逐步向好，建議關(guān)注大參林、老百姓、健之佳。港股醫(yī)療服務(wù)基本面仍然向好，建議關(guān)注海吉亞、固生堂、錦欣生殖、瑞爾集團(tuán)。

6月月度金股

邁瑞醫(yī)療（300760）：公司是國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，未來(lái)持續(xù)加強(qiáng)各產(chǎn)線競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品豐富度不斷提高。短期體外診斷聯(lián)盟集采利空因素出清，估值有望修復(fù)；中長(zhǎng)期公司產(chǎn)品力引導(dǎo)進(jìn)口替代，品牌力奠定用戶口碑，正加速進(jìn)入全球器械20 強(qiáng)。對(duì)應(yīng)6 月21 日收盤價(jià)，2023-2025 估值分別為31X，26X，22X，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：臨床試驗(yàn)結(jié)果不及預(yù)期；企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦超預(yù)期；政策性風(fēng)險(xiǎn)。

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