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農(nóng)林牧漁行業(yè)動態(tài)報告：如何看待端午前后豬肉消費的變化？-每日時訊

2023-06-26 01:36:28 來源：中信建投證券股份有限公司 小 中

核心觀點

端午假期前一周左右，受到節(jié)前備貨效應(yīng)的影響，豬肉消費略有增加，體現(xiàn)為短時宰量的提升，并帶動了凍品消費的小幅回升，但總體來看，無論是鮮品還是凍品提升幅度都較為有限，且隨著端午臨近，供應(yīng)端出欄節(jié)奏加快，屠企競價難度減弱，價格小幅反彈后再顯疲態(tài)。端午假期后，隨著天氣的進(jìn)一步升溫，或?qū)ωi肉需求形成掣肘，但暑期旅游旺季的到來或?qū)⒗脙銎返南?，且臨近月末，散戶供應(yīng)量或有所縮減，疊加集團(tuán)供應(yīng)節(jié)奏的變化，豬價或仍保持上下震蕩走勢，不排除小幅走強(qiáng)可能?？傮w而言，出欄均重連續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢并已接近去年同期水平，表明當(dāng)前供應(yīng)端壓力正逐步緩解，倘若下半年需求端能有較好跟進(jìn)，豬價仍有逐步回歸合理區(qū)間的可能。


【資料圖】

行業(yè)動態(tài)信息

生豬：豬價低位震蕩，把握戴維斯雙擊機(jī)會

當(dāng)前，生豬養(yǎng)殖板塊正處于底部區(qū)間，應(yīng)持續(xù)關(guān)注庫存消化進(jìn)度以及產(chǎn)能去化情況。重點推薦牧原股份、溫氏股份等。

禽：6 月白雞及雞苗價格或震蕩下行

白羽雞行業(yè)景氣度已觸底回升，黃雞產(chǎn)能去化帶動基本面改善。

推薦白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)マr(nóng)發(fā)展等，黃羽雞立華股份和湘佳股份等。

種業(yè)：持續(xù)關(guān)注轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程

從中長期來看，轉(zhuǎn)基因品種的商業(yè)化應(yīng)用有望推動行業(yè)格局改變，利好優(yōu)質(zhì)行業(yè)龍頭，如大北農(nóng)、登海種業(yè)、荃銀高科等。此外關(guān)注受益糧價上漲的蘇墾農(nóng)發(fā)。

動保：關(guān)注動保企業(yè)養(yǎng)殖復(fù)蘇后的估值修復(fù)

未來養(yǎng)殖行情邊際改善，替抗、寵物等成長賽道和非瘟疫苗等新產(chǎn)品研發(fā)有望提供市場增量，頭部企業(yè)業(yè)績有望持續(xù)增長。重點推薦瑞普生物，推薦生物股份、普萊柯、科前生物、蔚藍(lán)生物等。

寵物：海外需求拐點有望到來，國內(nèi)業(yè)務(wù)觀察消費復(fù)蘇2022 年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模為2706 億元，同比增長8.7%，整體增速有所減緩。國內(nèi)寵物行業(yè)處快速發(fā)展基本面未變，持續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份和源飛寵物等。

飼料：2023 年5 月全國飼料總產(chǎn)量2664 萬噸

原材料價格高位運(yùn)行考驗飼企成本管控能力，下游養(yǎng)殖低迷考驗企業(yè)產(chǎn)品競爭力與綜合服務(wù)能力，頭部飼企有望憑借核心優(yōu)勢實現(xiàn)市占率的提升。推薦海大集團(tuán)、禾豐股份和邦基科技等。

風(fēng)險提示：養(yǎng)殖行業(yè)疫病，政策不確定，農(nóng)產(chǎn)品價格波動等風(fēng)險。

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