12月16日，平安銀行金橙管家升級(jí)版—“平安基金服務(wù)云”產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在深圳隆重舉辦。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市投資基金同業(yè)公會(huì)、深圳市私募基金協(xié)會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及瑞銀資產(chǎn)管理(上海)有限公司等逾50家業(yè)內(nèi)菁英機(jī)構(gòu)代表參加，共同探索大資管時(shí)代泛基金產(chǎn)品配套服務(wù)之道，助力資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

此次平安銀行推出“基金服務(wù)云”平臺(tái)，旨在解決資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)紙質(zhì)化辦公、線下溝通滯后性等業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn)，協(xié)助資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)更加輕松管理客戶，進(jìn)一步減輕運(yùn)營(yíng)壓力，提升運(yùn)營(yíng)管理能力。2014年《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引(試行)》政策出臺(tái)以來(lái)，歷經(jīng)三年，國(guó)內(nèi)基金服務(wù)業(yè)務(wù)逐步發(fā)展。據(jù)了解，目前資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與基金服務(wù)商的數(shù)據(jù)交換、業(yè)務(wù)溝通大部分仍停留在傳真、郵件和電話等傳統(tǒng)方式上，缺乏時(shí)效性和便利性，越來(lái)越難以滿足日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求。為了緩解資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)壓力,平安銀行借助科技力量，升級(jí)改造原有基金服務(wù)的BS客戶服務(wù)端，正式推出“基金服務(wù)云”平臺(tái)。

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)理財(cái)及服務(wù)機(jī)構(gòu)部總監(jiān)助理熊歆充分肯定了平安銀行在金融科技領(lǐng)域落地私募服務(wù)業(yè)務(wù)所做出的努力和成績(jī)，并指出私募服務(wù)業(yè)務(wù)需要規(guī)模效應(yīng)、科技驅(qū)動(dòng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。她介紹了在協(xié)會(huì)自律管理下的資管市場(chǎng)發(fā)展及服務(wù)機(jī)構(gòu)管理相關(guān)情況，她表示基金服務(wù)前景廣闊，基金業(yè)協(xié)會(huì)將持續(xù)積極推動(dòng)基金服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，希望資管各參與方以創(chuàng)新精神、專業(yè)水準(zhǔn)共同推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立和行業(yè)環(huán)境的完善。

平安銀行資產(chǎn)托管事業(yè)部總裁陳正濤介紹了平安銀行基金服務(wù)發(fā)展概況。他表示，“金橙管家”系列產(chǎn)品，是平安銀行發(fā)揮銀行豐富的會(huì)計(jì)核算運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，以強(qiáng)大科技實(shí)力著力打造的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)服務(wù)平臺(tái)，以期通過(guò)高效的資源整合、創(chuàng)新的技術(shù)系統(tǒng)、獨(dú)特的綜合金融優(yōu)勢(shì)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的一站式綜合金融服務(wù)。他表示：“平安銀行希望依托綜合金融的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，與各資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并依托全牌照、綜合化、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，致力于打造“經(jīng)營(yíng)生態(tài)化、服務(wù)綜合化、管理精細(xì)化、流程自動(dòng)化、產(chǎn)品領(lǐng)先化的卓越托管品牌,努力成為中國(guó)最佳的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合服務(wù)供應(yīng)商”。

平安銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)產(chǎn)品總監(jiān)劉俠博士隨后對(duì)“基金服務(wù)云”產(chǎn)品做了詳細(xì)的講解，她表示，該平臺(tái)是資產(chǎn)管理人的操作平臺(tái)，具有無(wú)紙化辦公、線上對(duì)接、效率提升等特點(diǎn)，管理人可借助平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)品管理、訂單管理、投資人查詢、報(bào)表中心、信息披露、系統(tǒng)管理等七大業(yè)務(wù)功能，大幅提升運(yùn)營(yíng)效率。

受邀客戶對(duì)平安銀行全流程服務(wù)給予了充分肯定。據(jù)悉，除了參會(huì)機(jī)構(gòu)，目前已有200多家資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與平安銀行就基金服務(wù)云達(dá)成了合作簽約意向。

據(jù)介紹，平安銀行是市場(chǎng)僅有的幾家能夠提供一攬子全外包基金服務(wù)的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)，自2014年以來(lái)，平安銀行始終致力于深耕資管市場(chǎng)，做好基金配套服務(wù)，構(gòu)建泛基金產(chǎn)品生態(tài)圈。平安銀行專門(mén)成立基金服務(wù)中心，該中心從一開(kāi)始就是相對(duì)獨(dú)立的建制、專門(mén)的人員、獨(dú)立的系統(tǒng)、獨(dú)立的辦公場(chǎng)地，并推出“金橙管家”--資管運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，讓管理人能將資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)外包，專注于投研，提升資源運(yùn)用效率。“金橙管家”平臺(tái)一經(jīng)推出就備受資產(chǎn)管理人關(guān)注，獲得中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室、深圳市證券投資基金同業(yè)公會(huì)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可與鼓勵(lì)，資管市場(chǎng)反響良好。

2015年4月，平安銀行躋身首批在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)獲得備案登記的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，同年該平臺(tái)獲新浪深圳金融頻道、新浪深圳金融學(xué)術(shù)委員會(huì)、國(guó)家發(fā)改委國(guó)家信息中心國(guó)際信息研究所主辦的“2015 IF金拇指‘互聯(lián)網(wǎng)+金融’創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)客峰會(huì)”的“十大互聯(lián)網(wǎng)+金融創(chuàng)客產(chǎn)品”。

2017年3月，基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《私募投資基金服務(wù)業(yè)務(wù)管理辦法》，辦法將“外包機(jī)構(gòu)”統(tǒng)一規(guī)范稱為“基金服務(wù)機(jī)構(gòu)”，規(guī)范了私募基金服務(wù)業(yè)務(wù)，促進(jìn)私募基金行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。平安銀行借此業(yè)務(wù)規(guī)范的契機(jī)，開(kāi)始對(duì)基金服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面升級(jí)。同時(shí)，平安銀行借助平安集團(tuán)綜合金融優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合平安證券、陸金所等集團(tuán)公司，強(qiáng)勢(shì)推出服務(wù)于私募管理人各階段業(yè)務(wù)需求的“平安私募一賬通”產(chǎn)品，積極打造私募生態(tài)圈。

截止2017年11月底，平安銀行基金服務(wù)中心年累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模已破2萬(wàn)億，產(chǎn)品數(shù)破1000只，客戶數(shù)超500家，服務(wù)機(jī)構(gòu)主體覆蓋基金公司及其子公司、期貨機(jī)構(gòu)、私募基金、WOFE 外商獨(dú)資企業(yè)私募管理人、保險(xiǎn)資管、股權(quán)交易中心等各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)品種包括ODI、QDIE、港股通、各類金融衍生品、二級(jí)市場(chǎng)股票、非標(biāo)資產(chǎn)等。(安銀)