碧桂園配股抵債，建滔集團(tuán)從債主轉(zhuǎn)身為主要股東

碧桂園控股(02007.HK)30日發(fā)布公告稱，公司同意發(fā)行350,649,350股股份，每股價格0.77港元，較前一日收盤價0.91港元折讓約15.38%。本次發(fā)行不會收取現(xiàn)金，僅用于抵償2.7億港元債務(wù)，發(fā)行對象為在港上市公司建滔集團(tuán)(00148.HK)。

碧桂園本次發(fā)行股份相當(dāng)于發(fā)行前公司股本的1.27%，及相當(dāng)于發(fā)行完成后擴(kuò)大股本之1.25%。

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建滔集團(tuán)是一家主要從事制造及銷售覆銅面板業(yè)務(wù)的投資控股公司。據(jù)該集團(tuán)同日發(fā)布的股份認(rèn)購公告顯示，集團(tuán)于2021年12月1日與碧桂園訂立融資協(xié)議，借出18.8億港元定期貸款。目前，碧桂園已同意償還貸款3.19億港元，加上此番認(rèn)購?fù)瓿傻挚奂s2.7億港元后，剩余貸款本息余額約為15.98億港元。

建滔集團(tuán)剛剛公布中期業(yè)績顯示，該公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)額同比減少33%至187.2億港元，股東應(yīng)占純利同比降42%至13.9億港元，主要由于集團(tuán)的覆銅面板及化工產(chǎn)品的銷量及單價均較去年同期取得下跌；以及期內(nèi)房地產(chǎn)部門住宅物業(yè)交付量減少。

接近碧桂園的人士透露，此舉為碧桂園近期化債的動作之一，而建滔集團(tuán)則以較低成本成為碧桂園的主要股東之一。

自從碧桂園流動性壓力公開暴露以來，公司股票和債券價格出現(xiàn)大幅度下挫，部分看好碧桂園化債前景的機(jī)構(gòu)已出手增持該公司股份。比如8月14日，JPMorgan Chase & Co.以每股均價0.8435港元增持約1.71億股，涉資約1.44億港元，增持后，JPMorgan Chase & Co.持有碧桂園股份數(shù)量為13.94億股，持倉比例由4.42%上升至5.04%。

至于債務(wù)展期推進(jìn)工作方面，8月18日碧桂園向一筆私募債的持有人提出了該公司首個展期方案，并定于2023年8月23日9:00至25日22:00召開第一次債券持有人會議，對該方案進(jìn)行投票表決。此后，投票時間延期至本月31日。

該債券為碧桂園控股所發(fā)行的“16碧園05”熊貓債，發(fā)行規(guī)模58.3億元，當(dāng)前余額為39.04億元，票面利率5.65%，到期日為2023年9月2日。據(jù)悉，為了避免出現(xiàn)違約，碧桂園在29日就該債券提出了增加40個自然日寬限期的議案。

碧桂園提出本金展期三年的兌付方案，具體支付計(jì)劃為：債券到期后的第1、2、3個月分別支付2%的本金，即合計(jì)6%的首期款；第12個月支付10%的本金；第24個月支付15%的本金；30個月支付25%本金；第36個月支付剩余44%的本金。在展期之外，碧桂園也提供了增信措施，拿出福建龍巖、海陽、江蘇沭陽、淮安、興化的等項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押。

據(jù)悉，關(guān)于該債券展期，碧桂園尚未與債權(quán)人達(dá)成一致，溝通仍在繼續(xù)。

作者：林采薇

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