證券代碼：600754/900934???證券簡稱：錦江酒店/錦江B股??????公告編號：2023-028

??????????上海錦江國際酒店股份有限公司

???????????????的專項報告

(相關(guān)資料圖)

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“公司”或“本

公司”）董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

?????????????????（2022?年修訂）及《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》的規(guī)定，編制了截至?2023?年?6?月?30?日

止非公開發(fā)行?A?股股票募集資金存放與實際使用情況的專項報告（以下簡稱“募

集資金存放與實際使用情況報告”）?，F(xiàn)將截至?2023?年?6?月?30?日止募集資金存放

與實際使用情況專項說明如下：

???一、募集資金基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海錦江國際酒店股份有限公司非公

開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]208?號）核準(zhǔn)，本公司于?2021?年?3?月以每股

人民幣?44.60?元的發(fā)行價格非公開發(fā)行?112,107,623?股人民幣普通股（A?股），股款

計人民幣?4,999,999,985.80?元，扣除發(fā)行費用（不含稅）人民幣?21,454,818.50?元后，

本公司實際募集資金凈額為人民幣?4,978,545,167.30?元。上述募集資金已經(jīng)于?2021

年?3?月?9?日全部到賬，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）?于?2021?年?3?月?9?日

出具信會師報字[2021]第?ZA10264?號驗資報告。

???截至?2023?年?6?月?30?日止，本公司累計使用募集資金人民幣?273,893.84?萬元

（其中未包含募集資金產(chǎn)生的銀行手續(xù)費用人民幣?0.60?萬元）。尚未使用的募集資

金余額計人民幣?238,291.15?萬元（其中包含募集資金產(chǎn)生的利息收入人民幣

??二、募集資金存放和管理情況

??為規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況

制定了本公司《募集資金管理辦法》，對所有募集資金實行專戶存儲，實行嚴(yán)格的

審批程序，以保證?？顚Ｓ?。

簡稱“建設(shè)銀行浦東分行”）、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申

萬宏源”）共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；2021?年?5?月?6?日，本

公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司閘北支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行閘北支

行”

?）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；2021?年?5?月?17

日，本公司與上海銀行股份有限公司徐匯支行（以下簡稱“上海銀行徐匯支行”）、

申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；2021?年?6?月?4?日，本公

司與中國進出口銀行上海分行（以下簡稱“口行上海分行”）、申萬宏源共同簽訂

了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；2021?年?6?月?29?日，本公司及全資子公司

上海錦江國際旅館投資有限公司（以下簡稱“旅館投資公司”）與中國工商銀行股

份有限公司上海市外灘支行（以下簡稱“工商銀行外灘支行”）、申萬宏源共同簽

訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》

?????????????????；2022?年?10?月?20?日，本公司及全資子公

司錦江之星旅館有限公司（以下簡稱“錦江之星”）與工商銀行外灘支行、申萬宏

源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；2022?年?10?月?20?日，本公司及

全資子公司七天酒店（深圳）有限公司（以下簡稱“七天深圳”）與工商銀行外灘

支行、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；2022?年?10?月?20

日，本公司及全資子公司七天四季酒店（廣州）有限公司（以下簡稱“七天四季”）

與工商銀行外灘支行、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；

“時尚之旅”）與工商銀行外灘支行、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三

方監(jiān)管協(xié)議》

?????。

??上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募

集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致，不存在重大差異。

??截至?2023?年?6?月?30?日止，協(xié)議各方均履行了相關(guān)職責(zé)。本公司將募集資金

存放在以下專用賬戶：

??????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???開戶單位????????????????銀行名稱??????????????余額

??????????????????????建設(shè)銀行浦東分行????????????????226,562.03

??????????????????????浦發(fā)銀行閘北支行??????????????????????3.83

???錦江酒店

??????????????????????上海銀行徐匯支行??????????????????????5.38

??????????????????????口行上海分行????????????????????????5.27

??旅館投資公司??????????????工商銀行外灘支行???????????????????698.80

???錦江之星???????????????工商銀行外灘支行???????????????????618.34

???七天深圳???????????????工商銀行外灘支行??????????????????3,228.33

???七天四季???????????????工商銀行外灘支行??????????????????1,795.91

???時尚之旅???????????????工商銀行外灘支行??????????????????5,373.26

??????????????合???計???????????????????????????238,291.15

??三、2023?年上半年募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金投資項目的資金使用情況

??截至?2023?年?6?月?30?日止，本公司實際使用募集資金?273,893.84?萬元（其中

未包含募集資金產(chǎn)生的銀行手續(xù)費用人民幣?0.60?萬元），具體使用情況詳見附表

《募集資金使用情況對照表》。

??（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

??本公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

??（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

??（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

??本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

??（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

??（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

???本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

???（七）節(jié)余募集資金使用情況

???本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

???（八）募集資金的其他使用情況

事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以

募集資金等額置換的議案》，同意本公司在非公開發(fā)行股票募集資金投資酒店裝修

升級項目實施期間，以自有資金先行支付本公司下屬七天深圳、七天四季、時尚

之旅、錦江之星、旅館投資公司（以下合稱“5?家法體公司”）支付的各項工程款

項，包括但不限于施工費、施工材料、固定資產(chǎn)、與工程項目相關(guān)的招標(biāo)、設(shè)計、

監(jiān)理、預(yù)算、造價咨詢、安全鑒定等專業(yè)服務(wù)費支出等，對外支付款項包括對外

支付的各個階段的款項，如預(yù)付款、進度款、結(jié)算款、質(zhì)保金等，后續(xù)以募集資

金等額置換，定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至?5?家法體公司基本存款賬戶；

本公司監(jiān)事會、獨立董事對此發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)也對本事項出具

了核查意見。

???截至?2023?年?6?月?30?日止，使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集

資金等額置換的金額為合計人民幣?6,173.84?萬元。

???四、變更募投項目的資金使用情況

???公司于?2022?年?11?月?22?日召開的十屆九次董事會審議通過了《關(guān)于變更部分

募集資金投向用于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬變更募集資金?85,020.00

萬元用于收購上海齊程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“WeHotel”）65%股權(quán)。

???公司于?2023?年?4?月?10?日召開的十屆十三次董事會審議通過了《關(guān)于變更部

分募集資金投向用于對外投資的議案》，公司擬變更募集資金?32,700.00?萬元用于

收購?WeHotel25%股權(quán)。

???上述議項已經(jīng)于?2023?年?5?月?26?日召開的公司?2022?年度股東大會審議通過。

公司合計收購?WeHotel90%股權(quán)，WeHotel?成為公司全資控股子公司。

???募集資金使用情況如下：

??????????本次募集資金變更前?????????????????????????????????本次募集資金變更后

????????????????????????募集資金承諾?????????????????????????????????????募集資金承諾

募集資金??????項目投資金額??????????????????????????募集資金??????項目投資金額

?????????????????????????投資金額???????????????????????????????????????投資金額

?用途????????（萬元）????????????????????????????用途????????（萬元）

?????????????????????????（萬元）???????????????????????????????????????（萬元）

酒店裝修??????????????????????????????????????酒店裝修

升級項目??????????????????????????????????????升級項目

償還金融??????????????????????????????????????償還金融

機構(gòu)貸款??????????????????????????????????????機構(gòu)貸款

??收購????????????????????????????????????????收購

WeHotel?????????????-?????????????-???????WeHotel?????117,720.00????117,720.00

?合計????????523,458.20????497,854.52??????????-????????523,458.20????497,854.52

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本報告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按照募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定和要求使用募集

資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整地對相關(guān)信息進行了披露，不存在募集資金使

用及管理的違規(guī)情形。

??特此公告。

??????????????????????????????????????????上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

附表：?募集資金使用情況對照表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

募集資金總額???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????497,854.52?????本年度投入募集資金總額?????????????????????????122,105.93

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額???????????????????????????????????????????????????????????????????????????117,720.00????已累計投入募集資金總額?????????????????????????273,893.84

累計變更用途的募集資金總額?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????117,720.00

累計變更用途的募集資金總額比例????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23.65

承諾投?????是否已??募集資金承?????????調(diào)整后投資????????截至期末承諾?????????本年度投入????????????截至期末累?????????截至期末累計????????????截至期末投??????????項目達到???本年度???????是否達到???項目可

資項目?????變更項??諾投資總額???????????總額?????????投入金額(2)??????????金額?????????????計投入金額?????????投入金額與承????????????資進度（%）?????????預(yù)定可使???實現(xiàn)的???????預(yù)計效益???行性是

投向??????目，含部????????????????（1）???????????????????????????????????????????(3)?????????諾投入金額的????????????????(5)????????用狀態(tài)日????效益??????????????否發(fā)生

????????分變更??????????????????注1??????????????????????????????????????????????????????????差額(4)???????????(5)=(3)/(2)?????期?????????????????????重大變

????????（如有）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????(4)=(3)-(2)??????????????????????????????????????????????化

承諾投資項目

酒店裝

修升級??????是????347,854.52???230,134.52?????230,134.52??????4,385.93?????????6,173.84??????(223,960.68)??????????2.68???????-?????????-????不適用???????否

項目

償還金

融機構(gòu)??????否????150,000.00???150,000.00?????150,000.00????????????????-???150,000.00?????????????????-?????????100.00???????-?????????-????不適用???????否

貸款

收????購

WeHotel

?????????是?????????????????117,720.00?????117,720.00???117,720.00???????117,720.00?????????????????-?????????100.00???????-?????????-????不適用???????否

權(quán)

合計????????????497,854.52???497,854.52?????497,854.52???122,105.93???????273,893.84???????(223,960.68)?????????????????????-?????????-????不適用

未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用（注?2）

募投項目）

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????無

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????無

對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????無

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金結(jié)余的金額及形成原因?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金使用其他情況??????????????????????????????截至?2023?年?6?月?30?日止，使用自有資金支付募集資金投資項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換的金額合計為?6,173.84?萬

????????????????????????????????????????元。

???注?1：本公司募集資金合計為人民幣?499,999.99?萬元，扣除非公開發(fā)行?A?股股票發(fā)行費用人民幣?2,145.48?萬元，本公司實際募集資金合計為人民幣?497,854.52?萬元；

???注?2：本公司酒店裝修升級項目于?2022?年下半年開始穩(wěn)步推進。

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