6月25日，華為供應鏈公司消息稱，該公司已向華為Mate60高端旗艦手機供貨。機構分析稱，今年下半年即將發(fā)布的Mate60系列將再次成為市場關注的焦點。

6月初，華為近期已上調(diào)2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。業(yè)內(nèi)人士認為，這是華為手機業(yè)務走出低谷的積極信號。

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華為供應鏈公司已向Mate60手機供貨

華為手機業(yè)務主要有高端機型P系列、Mate系列以及中低端機型Nova系列和暢享系列。中航證券稱，隨著新品的持續(xù)推出，近期華為手機出貨呈現(xiàn)復蘇之勢，2022年三季度到2023年一季度，在全球手機出貨量下行市場環(huán)境下，連續(xù)三個季度逆勢增長。

今年3月至4月，華為在一個月內(nèi)發(fā)布P60高端旗艦手機、Mate X3折疊屏手機、nova 11中端旗艦手機等三款新機。業(yè)內(nèi)人士認為，2023年華為新品發(fā)布節(jié)奏有望恢復正常。

華泰證券稱，假設華為新品發(fā)布時間與過去時間維持不變，預計高端機型Mate60有望于下半年發(fā)布。

華為手機產(chǎn)業(yè)鏈有望漸進式回暖

招商證券稱，手機換機需求端復蘇較慢但也出現(xiàn)一些積極信號，如智能手機產(chǎn)量跌幅企穩(wěn)。國元國際研報稱，今年 2月至4 月，我國智能手機產(chǎn)量累計同比增速分別為-14.1%、-13.8%和-11.2%，跌幅有明顯的收窄趨勢。當下或已是行業(yè)底部，未來有望逐步回升。

從行業(yè)來看，IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球智能手機出貨量2.7億部，同比下降15%，環(huán)比下降11%。浦銀國際認為，二季度智能手機出貨量依然面臨下行壓力，行業(yè)需求持續(xù)疲軟。

但是，預計三季度智能手機行業(yè)開始出現(xiàn)溫和復蘇，期待三四季度能夠看到智能手機行業(yè)需求抬頭向上，對三季度出貨量改善保持謹慎樂觀的態(tài)度。

市場研究機構Canalys預計2023年全球智能手機出貨量降至11.3億部，同比下降5.2%。華鑫證券預計2023年上半年智能手機市場仍將處于短期低迷狀態(tài)，下半年將會有所回暖。

機構看好華為手機鏈回暖的投資機遇。中航證券研報稱，今年下半年即將發(fā)布的Mate60系列將再次成為市場關注的焦點，華為手機產(chǎn)業(yè)鏈有望漸進式回暖。

中銀證券稱，看好未來華為智能手機全系銷量回歸，帶動供應鏈企業(yè)長期機遇。

華泰證券認為，華為上調(diào)手機出貨量目標以及高端機型的順利發(fā)布有望對上游產(chǎn)業(yè)起到拉動作用，建議關注華為手機產(chǎn)業(yè)鏈領域的射頻、天線、濾波器供應商投資機遇。

全球智能手機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭態(tài)勢分析

智能手機的大力推廣和普及，推動著移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的進一步擴張，中國手機用戶規(guī)模不斷攀升。

CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模為10.47億，較2021年12月新增手機網(wǎng)民1785萬人，網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)的比例達到99.6%。

根據(jù)調(diào)研機構Canalys發(fā)布的最新資訊，與 2021 年第四季度相比，2022年第四季度市場萎縮17%。2022 全年出貨量下降了11%，低于12億部。預計2023年手機市場仍將面臨嚴峻考驗。

2022年全球智能手機出貨量為12.1億部，這是自2013年以來的最低年度出貨量，原因是消費者需求大幅下降和經(jīng)濟不確定性。

現(xiàn)在售出的智能手機每兩臺就有一臺支持最新的5G連接。同時相信5G智能手機的占比越來越高。

中國、北美和西歐是這一增長的最大推動力。北美和西歐的5G智能手機普及率分別達到73%和76%。蘋果在北美和西歐的銷售份額分別超過50%和30%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能手機行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

三星2022年全年的出貨量超過了蘋果，達到2.609億部，而蘋果為2.264億部。按百分比計算，這兩家制造商的年度出貨量下降幅度均高于行業(yè)平均水平，分別下降了4.1%和4%。

憑借1.531億臺出貨量，小米再次拿到了全球第三名的好成績，其全球市場份額為12.7%。

和前兩名不同，小米的出貨量和市場份額均下跌明顯：出貨量從1.91億臺跌至1.531億臺，市場份額從14%跌至12.7%，同比下跌達到了19.8%。

排在第四名的是OPPO手機，它的年出貨量為1.033億臺，市場份額從9.8%跌至8.6%。雖然名次不變，但是出貨量也從1.336億臺降至1.033億臺，同比下跌達到了22.7%。

排在第五名的是vivo，它的年出貨量為9900萬臺，市場份額從9.4%跌至8.2%。和2021年1.283億臺的出貨量相比，vivo同比下跌高達22.8%。

智能手機品牌分布情況分析

從 2022 年全年來看，三星以22%的出貨量份額排名第一，相比上一年份額提升了2%，而2022年Q4則是以20%的份額排名第二，份額相比上一年提升1%。

全年表現(xiàn)方面，三星仍舊保持了出貨量第一的位置，份額占比達到了21.6%;蘋果排名第二，份額占比18.8%;小米第三，占據(jù)了12.7%的市場份額。OPPO第四，占據(jù)8.6%的市場份額;vivo第五，份額占比達到8.2%

近年來，中國手機出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費者對于手機的需求逐漸減弱。

2022年12月，國內(nèi)市場手機出貨量2786.0萬部，同比下降16.6%;2022年全年，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計2.72億部，同比下降22.6%。

據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心的數(shù)據(jù)，截至2022年，中國網(wǎng)絡用戶規(guī)模已經(jīng)達到了9.38億人，預計未來還將繼續(xù)增長。中國智能手機用戶主要集中在一線、二線城市以及沿海地區(qū)。

在這些城市中，智能手機滲透率已經(jīng)非常高，相比之下，三、四線城市和農(nóng)村地區(qū)的智能手機用戶相對較少，但也在逐漸增加。

智能手機滲透率分析

全球5G智能手機的銷量滲透率達到61%，首次超過4G智能手機的銷量滲透率。受益于智能手機升級迭代加速，手機廠商持續(xù)提高智能手機的研發(fā)投入，智能手機滲透率在2019年達到95.6%，在中國手機市場中占據(jù)主導地位。

當前，智能手機處理器、內(nèi)存、存儲、屏幕、鏡頭組、金屬外殼在手機關鍵部件的成本占比已接近84.2%。

以上成本支出結構反映出手機廠商在手機性能、手機功能以及手機外觀設計和使用體驗上的關注。同時，也客觀上為智能手機供應鏈相關環(huán)節(jié)的廠商提供廣泛商機，促進智能手機產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

盡管目前市面上的折疊屏產(chǎn)品或多或少還存在著低刷新率、耗電較快、軟件無法適配等短板，但依然受到消費者的追捧，折疊屏手機的市場表現(xiàn)超出了預期，如IDC分析師張祺所言，在創(chuàng)新及差異化方面，折疊屏手機將會以更多產(chǎn)品、更低價格、更激烈的競爭為市場帶來活力和亮點。

未來，智能手機滲透率逐漸趨近飽和，智能手機市場緩慢步入瓶頸期。

在新的市場環(huán)境下，消費偏好的轉(zhuǎn)變將產(chǎn)生新的增量機會，帶動智能手機成本結構轉(zhuǎn)變，推動智能手機供應鏈結構調(diào)整，并為相關賽道中的玩家提供潛在發(fā)展機遇。

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