破發(fā)股神農(nóng)集團(tuán)擬定增募不超11.5億上市即巔峰募22億_微資訊

2023-06-21 20:31:45 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

神農(nóng)集昨晚披露的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過三十五名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票通過競價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

(相關(guān)資料圖)

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將申請?jiān)谏辖凰鲜薪灰住１敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票預(yù)計(jì)發(fā)行股票數(shù)量不超過150,000,000股（含本數(shù)），最終以本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過114,997.14萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部用于投資飼料加工建設(shè)類項(xiàng)目（含廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司飼料加工廠項(xiàng)目、云南神農(nóng)幼齡動物營養(yǎng)食品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目）、生豬養(yǎng)殖建設(shè)類項(xiàng)目（含云南神農(nóng)白水下坡年出欄48萬頭優(yōu)質(zhì)仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目、廣西崇左神農(nóng)畜牧有限公司新隆豬場項(xiàng)目、紅河彌勒神農(nóng)畜牧有限公司五山鄉(xiāng)年出欄24萬頭優(yōu)質(zhì)仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目、廣西崇左神農(nóng)畜牧有限公司灶瓦豬場項(xiàng)目）、補(bǔ)充流動資金。

截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的發(fā)行對象。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購上市公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次向特定對象發(fā)行股票完成后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為525,237,516股，公司控股股東何祖訓(xùn)持有公司261,016,651股股份，占上市公司總股本的49.69%；公司實(shí)際控制人何祖訓(xùn)、何喬關(guān)、何月斌、何寶見合計(jì)控制公司454,210,957股股份，占公司總股本的86.48%。假設(shè)按本次向特定對象發(fā)行股票的上限計(jì)算，發(fā)行后公司總股本將增加至675,237,516股。本次向特定對象發(fā)行股票后，何祖訓(xùn)持有公司股份的比重將降至38.66%，仍為公司控股股東；何祖訓(xùn)、何喬關(guān)、何月斌、何寶見合計(jì)控制上市公司股份的比重將降至67.27%。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司不存在股權(quán)分布不符合上市條件之情形。

公司表示，通過本次發(fā)行可以實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的需要；滿足業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展對流動資金的需求。

神農(nóng)集團(tuán)于2021年5月28日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票4,003.00萬股，占發(fā)行后總股本的10.00%，公司股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為56.08元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為盧戈、倉勇。神農(nóng)集團(tuán)募集資金總額為224,488.24萬元，募集資金凈額為209,143.44萬元。

神農(nóng)集團(tuán)2021年4月27日披露的招股書顯示，公司擬募集資金209,143.44萬元，分別用于云南神農(nóng)陸良年產(chǎn)50萬噸飼料及生物安全中心項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)生豬育肥基地建設(shè)項(xiàng)目、云南神農(nóng)曲靖食品有限公司年50萬頭生豬屠宰新建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

神農(nóng)集團(tuán)發(fā)行費(fèi)用為15,344.80萬元，其中，中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用13,469.29萬元。

上市首日，神農(nóng)集團(tuán)盤中創(chuàng)下上市最高價(jià)74.90元，并于上市后的第3個(gè)交易日即2021年6月1日首次破發(fā)，當(dāng)日開盤報(bào)55.16元/股，股價(jià)盤中最低為51.80元/股，收報(bào)53.32元/股。2022年4月25日，股價(jià)收報(bào)31.50元/股，創(chuàng)歷史新低。

2022年5月26日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息2.5元，除權(quán)除息日2022年6月1日，股權(quán)登記日2022年5月31日。

據(jù)神農(nóng)集團(tuán)2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.04億元，同比增長18.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.55億元，同比增長4.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.64億元，同比增長10.69%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.23億元，同比減少44.85%。

據(jù)神農(nóng)集團(tuán)2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.96億元，同比增長61.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.06億元，同比增長29.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.05億元，同比增長31.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.16億元，同比減少322.87%。