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天天快看點丨金元順安基金董事長任開宇:秉承工匠精神、用心打磨精品

2023-06-27 11:47:08 來源:中國基金報

評論

自1998年我國首批公募產(chǎn)品發(fā)行至今,公募基金行業(yè)已逐漸成為服務(wù)于居民財富管理的重要力量,在此期間也涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀的公募產(chǎn)品和公司。其中,明星基金元啟的走紅讓更多的投資者認識了金元順安。

金元順安董事長任開宇先生是一位具有近三十年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的資深老將。他表示,著力培育投研能力、保持長期穩(wěn)定的投資回報是中小基金公司突破重圍的關(guān)鍵出路。在外部激烈的競爭環(huán)境下,更要保持平和、踏實和穩(wěn)健的心態(tài),用工匠精神打磨好公司的每一只產(chǎn)品,為客戶帶來良好的投資體驗。


(資料圖)

問:資管行業(yè)的頭部效應(yīng)近年來愈發(fā)明顯,您認為中小基金公司在激烈的競爭中如何尋找到自己的出路?

任開宇:頭部效應(yīng)確實是近年來公募領(lǐng)域的一大趨勢,但這絕不意味著中小公司完全沒有發(fā)展的機會。在我看來,品牌效應(yīng)、渠道優(yōu)勢等在行業(yè)發(fā)展的過程中確實會快速催化出一批頭部公司,但隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和投資者認知水平的提升,追求特色化和差異化亦能產(chǎn)生出一些優(yōu)秀的公司。在這個過程中,中小公募如果能抓住這樣的轉(zhuǎn)型機會,不斷提高自身的投研能力,提供高質(zhì)量、差異化、具有競爭力的產(chǎn)品,就能突破重圍成為一家“小而美”的公募平臺。金元順安自成立以來,伴隨行業(yè)經(jīng)歷了公募基金搶購潮、發(fā)行冰點期、國際政治經(jīng)濟黑天鵝事件等各種非常時期。歷經(jīng)起伏,金元順安卻始終把投資研究和風(fēng)險控制放在公司運營最重要的位置上。投資不是一蹴而就的事情,需要發(fā)揮我們的工匠精神、持之以恒地持續(xù)專注,才有可能做好這項工作,才能給投資者提供更好的產(chǎn)品。

問:去年金元順安元啟成為網(wǎng)紅基金,得到投資者熱捧,公司卻在元啟的巔峰時期公告暫停基金申購,能談?wù)勥@個決策背后的考慮因素么?

任開宇:明星基金的光環(huán)是市場對公募產(chǎn)品業(yè)績的階段性認可。對公司來說,驗證了我們對投研體系建設(shè)和管理的有效性。在這里感謝廣大投資者對元啟的厚愛,我們也很欣慰有這樣一只優(yōu)秀的產(chǎn)品去給投資者帶來財富增值。特別是近幾年持續(xù)震蕩的極端行情下,元啟的表現(xiàn)給所有持有者交出了一份滿意的答卷。但另一方面,我們也理性的認為,明星光環(huán)絕不是用來盲目擴充規(guī)模的工具??紤]到策略的容量和收益的平衡等情況,金元順安果斷選擇保護廣大投資者利益,暫停產(chǎn)品申購。每一家公募都會把規(guī)模排名作為一個重要的戰(zhàn)略目標,但這是否是衡量基金公司發(fā)展好壞最重要的指標?至少在金元順安,我認為,投資回報具有長期穩(wěn)定的可持續(xù)性才是我們首要考慮的因素?!笆苋酥?,忠人之事”,金元順安的長期發(fā)展一直以來都秉承著踏實穩(wěn)健的工匠精神,我們相信用心做好產(chǎn)品是一切發(fā)展的根基,相比于短期規(guī)模的快速提升,我們更看重投資者的持有體驗。事實上元啟的凈值也不是一夜之間跑出來的,這當中歷經(jīng)了5年多的時間,是從成立之日起一天一天慢慢積累起來的。我們的投資團隊會繼續(xù)在這樣踏實穩(wěn)健的氛圍下,專心打磨好每一只產(chǎn)品。

問:公司對未來產(chǎn)品有哪些布局?相信很多錯過元啟的投資者都會很關(guān)心這個問題。

任開宇:在把平臺做大之前,我們目前還是要立足于小而美的定位。短期來說,主要布局方向是把現(xiàn)有的固收和權(quán)益產(chǎn)品線做全、做精。我們固收條線一直以來都發(fā)展得不錯,能夠給投資者提供比較穩(wěn)健的業(yè)績回報,未來會著重把產(chǎn)品線繼續(xù)豐富起來,滿足投資者更多元化的配置需求。當今資本市場瞬息萬變,國際地緣政治沖突加劇,我們會根據(jù)產(chǎn)品的特點隨時做好應(yīng)對流動性危機的準備。權(quán)益方面,我們不會沉浸在過去取得的成績里停滯不前,不斷變化的市場下,沒有一種策略可以一勞永逸。事實上,我們一直在積極布局新的策略和看好的行業(yè)。任何一只新產(chǎn)品發(fā)行之前,我們都會進行長期的、謹慎的產(chǎn)品策略開發(fā),從市場時點、行業(yè)熱點和策略有效性等各個維度進行綜合判斷。金元順安始終把投資專業(yè)性放在首要考慮因素。公募基金行業(yè)在飛速發(fā)展,但是在投資這件專業(yè)的事情上,我希望我們金元順安保持耐心、韌勁、慢工出細活。

問:您提到了投資對公司發(fā)展的重要性,那么在投研團隊建設(shè)方面,您有什么經(jīng)驗可分享一下?

任開宇:投研能力是基金公司的核心競爭所在,而人才是決定這個競爭力的核心資源。公募行業(yè)的競爭非常激烈,中小基金公司要尋求突圍就必須建立一支高素質(zhì)的投研團隊。先有拿得出手的產(chǎn)品業(yè)績,再來談品牌和市場。金元順安一直以來都把投研建設(shè)作為核心工作。我們投研團隊的建設(shè)采取內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進兩手抓。內(nèi)部培養(yǎng)上,我們采取扁平化的組織架構(gòu),在符合公司共同價值觀的基礎(chǔ)上,鼓勵大家各抒己見,形成自己的投資風(fēng)格。外部引進方面,著重引進短期內(nèi)難以在內(nèi)部培養(yǎng)的短缺人才、以及與我們公司文化相契合的優(yōu)秀投研人才。近幾年通過對投研條線的不斷梳理,我們逐步完善了投資激勵約束機制,更注重對投資的長期考核,并結(jié)合日常管理、過程管理和梯隊培養(yǎng)等要素加以完善。從目前各產(chǎn)品條線取得的成績來看,我們的做法是合理有效的。

問:能綜合談?wù)劰疚磥響?zhàn)略發(fā)展方向么?

任開宇:與管理規(guī)模相比,我們更注重投資者的持有體驗和風(fēng)險管理。投資上,我們的目標是提供長期穩(wěn)定的業(yè)績回報,持續(xù)改善投資者的持有體驗。我相信隨著公司產(chǎn)品業(yè)績和口碑的不斷提升,規(guī)模增長是水到渠成的事情。

產(chǎn)品布局上,我們不追求短平快。產(chǎn)品在精不在多,公司也會繼續(xù)把主要精力放在主動管理產(chǎn)品的開發(fā)上,作為受托人,我們肩負著投資者教育和財富管理的使命。過去都說有“基金賺錢基民不賺錢”的現(xiàn)象,那我們基金公司在這個過程中要主動承擔起投資者教育工作,做好對委托人風(fēng)險和收益的預(yù)期管理

業(yè)務(wù)方面,過去我們的客戶主要集中在機構(gòu)端,接下來的布局一定是機構(gòu)、渠道和電商等全方位共同發(fā)力。對于近年來新的業(yè)務(wù)方向,比如養(yǎng)老、投顧等,我們會保持關(guān)注和學(xué)習(xí),但是在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的能力圈鞏固之前,不會貿(mào)然開拓。

金元順安自成立以來,在不斷的適應(yīng)和調(diào)整中積累了大量的實踐經(jīng)驗。外部競爭越來越激烈,我們也面臨著自身的壓力與困難。逆水行舟、不進則退,行業(yè)競爭對我們既是壓力,更是動力。長期來說,在專注于專業(yè)投資和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)上,我們一定堅持在“小而美”的道路上越來越好,我們有這樣的信心與決心。(CIS)

(文章來源:中國基金報)

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