1.東吳證券表示，包含北上廣深在內(nèi)的多個(gè)城市積極響應(yīng)落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，預(yù)計(jì)“金九銀十”新房銷售將迎來顯著的環(huán)比復(fù)蘇。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，除了房企開發(fā)商，還有地產(chǎn)銷售鏈和投資鏈。

【點(diǎn)評(píng)】：中性利好.政策釋放積極信號(hào)，對(duì)于提振市場信心、改善悲觀預(yù)期起促進(jìn)作用，有利于地產(chǎn)鏈消費(fèi)建材估值修復(fù)。另外，近期超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造、推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造與促進(jìn)家居消費(fèi)政策陸續(xù)出臺(tái)，有望提振瓷磚、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板塊的需求。近期消費(fèi)建材板塊迎來積極變化，關(guān)注消費(fèi)建材龍頭的配置機(jī)會(huì)。兔寶寶，科新發(fā)展等。

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2.全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模近年來穩(wěn)步增長，受需求提升疊加晶圓產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動(dòng)，我國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模加速提升。機(jī)構(gòu)指出，掩膜版是光刻過程中的核心耗材，從細(xì)分領(lǐng)域看，半導(dǎo)體掩膜版占比約12%，與電子特氣占比相當(dāng)。

【點(diǎn)評(píng)】：中性利好.隨著工藝技術(shù)創(chuàng)新步伐加快，芯片加速邁向先進(jìn)制程，半導(dǎo)體掩膜版制程同步提升，毛利率加速改善。SEMI預(yù)計(jì)2025年中國半導(dǎo)體材料市場有望達(dá)到200億美元，保守估計(jì)本土掩膜版的份額有望在2025年突破26億美元。路維光電，芯碁微裝等。

3.9月7日，在全球高級(jí)別金融科技大會(huì)2023外灘大會(huì)展區(qū)，復(fù)旦大學(xué)和紫金山實(shí)驗(yàn)室等單位合作自主研發(fā)的先進(jìn)6G光子寬帶太赫茲通信系統(tǒng)吸引不少人駐足圍觀。據(jù)悉，該系統(tǒng)為目前6G通信領(lǐng)域全球最前沿技術(shù)，可作為未來6G移動(dòng)通信系統(tǒng)的核心組成部分。

【點(diǎn)評(píng)】：中性利好.我國6G研發(fā)進(jìn)展領(lǐng)先全球，此時(shí)開展太赫茲頻段研究，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來在國際上也可擁有更多制定標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)。此外，現(xiàn)有無線通信頻段已趨于飽和，而太赫茲頻段是一個(gè)全新的空間，因此具有豐富的頻段資源，便于未來開展利用。久之洋，同方股份等。

4.據(jù)報(bào)道，此前，埃隆·馬斯克在推特宣布，特斯拉將在2023年推出L4-L5級(jí)全自動(dòng)駕駛汽車。從V12版本開始，F(xiàn)SD將去掉Beta后綴，預(yù)示FSD將成為正式版，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)步入快車道。9月伊始，特斯拉美國官網(wǎng)更新了FSD的套餐價(jià)格。從之前的1.5萬美元，下調(diào)到1.2萬美元。同時(shí)其他地區(qū)官網(wǎng)也進(jìn)行了調(diào)價(jià)。同時(shí)還去掉了城市街道自動(dòng)駕駛功能后面的“即將推出”字樣，這意味著該功能已正式推出。

【點(diǎn)評(píng)】：中性利好.政策驅(qū)動(dòng)下全球自動(dòng)駕駛技術(shù)有望快速發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示到2030年，中國將有50%的汽車實(shí)現(xiàn)無人駕駛，全球無人駕駛4/5級(jí)的汽車將達(dá)到8000萬輛左右，到2030年中國無人車服務(wù)市場規(guī)模有望達(dá)1.3萬億。中科創(chuàng)達(dá)，德賽西威等。

5.據(jù)百川盈孚，近期國內(nèi)鎂系商品市場價(jià)格持續(xù)上漲。9月7日，金屬鎂最新成交均價(jià)已漲至24244.11元/噸，較上一日上調(diào)815元/噸，單日漲幅3.48%。9月至今累計(jì)上漲近7%，6月下旬低點(diǎn)至今上漲超20%。鎂粉最新價(jià)25189.5元/噸，較上一日上漲2.82%，6月下旬上漲以來漲幅超過25%。

【點(diǎn)評(píng)】：中性利好.當(dāng)前金屬鎂市場價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺，主要由于原料價(jià)格近期呈上行態(tài)勢(shì)，且下游采購囤貨較多，加之部分停產(chǎn)工廠庫存低位，出貨壓力不大，場內(nèi)挺價(jià)惜售心態(tài)較濃。從供給面來看，停產(chǎn)工廠短期內(nèi)難再復(fù)產(chǎn)，主產(chǎn)區(qū)山西及府谷等地區(qū)部分工廠庫存維持低位。需求方面，下游用戶買漲不買跌，目前仍在持續(xù)補(bǔ)貨中，需求表現(xiàn)良好。綜合來看，短期內(nèi)鎂價(jià)或?qū)?jiān)挺運(yùn)行，望驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力改善。云海金屬，寶鈦股份等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容及個(gè)股僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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