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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由19港元升5%至20港元。公司2023年上半年盈利符合早前盈喜預(yù)測(cè)，而且銷售回升，但平均售價(jià)疲軟。中國(guó)航空公司的航班預(yù)約有129%同比增長(zhǎng);外國(guó)航班首7月同比升311%。

該行預(yù)計(jì)，公司2023年下半年收入將有所增長(zhǎng)，是因?yàn)楣酒渌杖腠?xiàng)目可能會(huì)在2023年下半年進(jìn)一步復(fù)蘇。管理層表示，中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)整合項(xiàng)目受疫情拖累完成速度。在防控優(yōu)化后2023年下半年收入增長(zhǎng)或?qū)⒓铀?，?023年將與疫前同比持平。故該行相信支付業(yè)務(wù)2023年下半年可望同比增長(zhǎng)244%，評(píng)估其高增長(zhǎng)是可持續(xù)的;另2023財(cái)年盈利有望接近疫前水平，并于2024年超越。

此外，大和削該公司2023至2025收入預(yù)測(cè)，是因?yàn)槠渌喥骄蹆r(jià)疲軟;2023年預(yù)測(cè)削4.5%、2024年削5.4%、2025年削6%。但也留意到公司今年上半年成本控制較好，以及管理層在業(yè)績(jī)會(huì)表示在股份激勵(lì)方面已有暫定計(jì)劃，并將會(huì)加速進(jìn)展，最新2023年核心每股盈利預(yù)測(cè)為0.815人民幣。

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