納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“納思達(dá)”或“公司”或“上市公司”）于2023年8月30日召開第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，為提高募集資金使用效率，公司將原募投項目“高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的部分募集資金金額變更至“合肥奔圖打印機(jī)及耗材生產(chǎn)基地項目二期”使用，項目投資規(guī)模為31,682.73萬元，其中計劃使用募集資金金額21,339.87萬元，實施主體為珠海奔圖電子有限公司的全資子公司合肥奔圖智造有限公司。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

(資料圖片僅供參考)

一、2021年非公開發(fā)行募集資金項目的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年9月30日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司向汪東穎等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3170號）核準(zhǔn)，公司以新增發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向汪東穎、李東飛、曾陽云、呂如松、珠海橫琴金橋一期高端制造股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海橫琴金橋”）、嚴(yán)偉、廈門奔圖和業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“奔圖和業(yè)”）、北京君聯(lián)晟源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“北京君聯(lián)晟源”）、孔德珠、汪棟杰、余一丁、廈門奔圖豐業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“奔圖豐業(yè)”）、廈門奔圖恒業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“奔圖恒業(yè)”）、彭秉鈞、嚴(yán)亞春、珠海永盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海永盈”）、陳力、蔡守平、陳凌、況勇、馬麗（以下合稱“交易對方”）購買其合計持有的珠海奔圖電子有限公司100%股權(quán)，交易價格為人民幣660,000.00萬元。本次交易公司合計向交易對方發(fā)行股份 171,136,112股，發(fā)

序號	募集資金用途	投資總額	募集資金投入金額
1	高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目	104,061	83,600
序號	募集資金用途	投資總額	募集資金投入金額
2	支付收購標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價	158,400	158,400
3	支付中介機(jī)構(gòu)費用及相關(guān)稅費	不超過8,000	不超過8,000
4	上市公司及子公司補(bǔ)充流動資金、償還借款	250,000	250,000
合計	520,461	500,000

三、本次變更募投項目情況

本次變更的2021年非公開發(fā)行募集資金項目為“高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，實施主體為珠海奔圖電子有限公司，截至2023年6月30日，該募投項目的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

項目名稱	募集資金承諾投資總額	已累計投入金額	未使用募集資金余額
高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目	83,600.00	28,867.34	54,732.66

說明：未使用募集資金余額54,732.66萬元不含利息、理財收入。

為提高募集資金使用效率，公司將原募投項目“高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的部分募集資金金額變更至“合肥奔圖打印機(jī)及耗材生產(chǎn)基地項目二期”使用，項目投資規(guī)模為31,682.73萬元，其中計劃使用募集資金金額21,339.87萬元，實施主體為珠海奔圖電子有限公司的全資子公司合肥奔圖智造有限公司。

公司董事會授權(quán)公司管理層辦理募集資金專項賬戶的開立、募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽署等相關(guān)事項。公司簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議后，將及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

四、本次募集資金投資項目的變更原因

原募投項目“高性能高安全性系列打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”募集資金承諾

序號	項目	金額（萬元）	備注：
1	營業(yè)收入	140,000.00
2	營業(yè)成本	115,771.89
3	管理費用	2,800.00
4	研發(fā)費用	5,600.00
5	利潤總額	15,488.04
6	所得稅	3,872.01	稅率：25%
7	凈利潤	11,616.03

7、本項目使用募集資金的投資安排

序號	總投資構(gòu)成	投資總額（萬元）	募集資金投入金額（萬元）
1	建設(shè)投資	25,182.50	21,339.87
1.1	其中：設(shè)備投入	15,670.50	11,827.87
1.2	工程裝修	9,512.00	9,512.00
2	工程建設(shè)其他費用	130.91	-
3	預(yù)備費用	2,025.08	-
4	流動資金	4,344.24	-
合計	31,682.73	21,339.87

（二）項目建設(shè)可行性

1、符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃

國家發(fā)改委2019年10月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將“打印機(jī)（含高速條碼打印機(jī)）和海量存儲器等計算機(jī)外部設(shè)備”列為“信息產(chǎn)業(yè)”的鼓勵類項目，表明國家對于打印設(shè)備及耗材行業(yè)日益重視。國家一系列法規(guī)政策的頒布對中國打印設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。同時，在國家政策的支持引導(dǎo)下，國內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的打印設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)也迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。本次新募集資金投資項目順應(yīng)了國家計算機(jī)外部設(shè)備的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，具有良好的社會效益。

2、項目具有良好的市場前景

打印機(jī)行業(yè)屬于成熟行業(yè)，打印設(shè)備已被廣泛應(yīng)用于政府、公司、銀行、醫(yī)院、高校、家庭等眾多機(jī)構(gòu)和單位。近年來，全球及中國打印設(shè)備市場日趨成熟，市場規(guī)模較為穩(wěn)定，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年，全球打印機(jī)出貨約8,835萬臺，與上一年同期相比保持穩(wěn)定，國內(nèi)2022年打印機(jī)出貨約1,829萬臺，同比增長11.7%，中國打印機(jī)市場銷量保持增長。此外，目前全球市場上低端激光打印機(jī)銷量與中高端打印機(jī)銷量大體一致，但在中國市場上，低端激光打印機(jī)的銷量遠(yuǎn)超中高端激光打印機(jī)銷量，隨著政企市場逐步升級換代，我國高端激光打印機(jī)占比有較大提升空間，本次新募集資金投資項目具有良好的市場前景。

（三）項目實施面臨的風(fēng)險

一方面，在本項目的投資與建設(shè)實施過程中，盡管公司已經(jīng)做好了前期的建設(shè)規(guī)劃、實施進(jìn)度控制等措施，但地方政府及相關(guān)部門對項目建設(shè)和運行的支持力度、公司對項目的實施和運營情況等因素可能導(dǎo)致項目建設(shè)進(jìn)展與預(yù)期設(shè)定的進(jìn)度存在偏差。

另一方面，本項目開始投產(chǎn)后，公司的生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模將擴(kuò)大，公司在決策、監(jiān)督和經(jīng)營管理能力上可能存在與公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)的情況。此外，隨著項目的逐漸開展，公司對高素質(zhì)技術(shù)人才和管理人才的需求將繼續(xù)增加，若沒有優(yōu)秀的人才政策來吸引和挽留人才，將會面臨管理人才流失的風(fēng)險。

（四）項目審批情況

新募集資金投資項目已完成肥東縣發(fā)展和改革委員會備案（項目代碼：2306-340122-04-01-108859），目前正在辦理環(huán)評手續(xù)，公司將督促相關(guān)部門盡快完成各項審批。

六、變更募投項目對公司的影響

新募集資金投資項目符合相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于公司更好地適應(yīng)當(dāng)前的市場環(huán)境，項目的實施將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在激光打印機(jī)領(lǐng)域的市場競爭力，豐富并完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司整體的盈利能力。

本次募集資金用途變更不會改變公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式，不會對公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會對募集資金的正常使用造成實質(zhì)性影響，不存在損害股東利益的情形。

此議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

七、獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次變更募集資金項目事項履行了必要程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司募集資金管理制度》等規(guī)定，是公司依據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略等因素做出的決策，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東利益。

因此，我們同意本次募集資金項目的變更，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

八、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司變更募集資金項目符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，是公司基于自身發(fā)展而做出的決定，不會改變公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式，不會對公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會對募集資金的正常使用造成實質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次變更募集資金投資項目。

九、獨立財務(wù)顧問核查意見

經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：納思達(dá)本次變更部分募集資金用途事項已經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨立董事亦發(fā)表了同意意見，除尚需股東大會審議外，公司已履行了必要的審議程序。

該事項是公司依據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率、維護(hù)全體股東利益并滿足公司長期發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定。獨立財務(wù)顧問對納思達(dá)本次變更部分募集資金用途事項無異議。

十、備查文件

1、第七屆董事會第十次會議決議；

2、第七屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見。

關(guān)鍵詞：