破發(fā)股神農集團擬定增募不超11.5億上市即巔峰募22億

2023-06-21 17:48:25 來源：中國經濟網

神農集昨晚披露的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過三十五名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票通過競價方式確定發(fā)行價格，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在上交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票預計發(fā)行股票數(shù)量不超過150,000,000股（含本數(shù)），最終以本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過114,997.14萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將全部用于投資飼料加工建設類項目（含廣西大新神農牧業(yè)有限公司飼料加工廠項目、云南神農幼齡動物營養(yǎng)食品生產線建設項目）、生豬養(yǎng)殖建設類項目（含云南神農白水下坡年出欄48萬頭優(yōu)質仔豬擴繁基地建設項目、廣西崇左神農畜牧有限公司新隆豬場項目、紅河彌勒神農畜牧有限公司五山鄉(xiāng)年出欄24萬頭優(yōu)質仔豬擴繁基地建設項目、廣西崇左神農畜牧有限公司灶瓦豬場項目）、補充流動資金。

截至預案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的發(fā)行對象。最終是否存在因關聯(lián)方認購上市公司本次發(fā)行股份構成關聯(lián)交易的情形，將在本次向特定對象發(fā)行股票完成后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司總股本為525,237,516股，公司控股股東何祖訓持有公司261,016,651股股份，占上市公司總股本的49.69%；公司實際控制人何祖訓、何喬關、何月斌、何寶見合計控制公司454,210,957股股份，占公司總股本的86.48%。假設按本次向特定對象發(fā)行股票的上限計算，發(fā)行后公司總股本將增加至675,237,516股。本次向特定對象發(fā)行股票后，何祖訓持有公司股份的比重將降至38.66%，仍為公司控股股東；何祖訓、何喬關、何月斌、何寶見合計控制上市公司股份的比重將降至67.27%。本次向特定對象發(fā)行股票不會導致公司控制權發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司不存在股權分布不符合上市條件之情形。

公司表示，通過本次發(fā)行可以實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的需要；滿足業(yè)務持續(xù)發(fā)展對流動資金的需求。

神農集團于2021年5月28日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票4,003.00萬股，占發(fā)行后總股本的10.00%，公司股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為56.08元/股，保薦機構（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為盧戈、倉勇。神農集團募集資金總額為224,488.24萬元，募集資金凈額為209,143.44萬元。

神農集團2021年4月27日披露的招股書顯示，公司擬募集資金209,143.44萬元，分別用于云南神農陸良年產50萬噸飼料及生物安全中心項目、優(yōu)質仔豬擴繁基地建設項目、優(yōu)質生豬育肥基地建設項目、云南神農曲靖食品有限公司年50萬頭生豬屠宰新建項目、補充流動資金。

神農集團發(fā)行費用為15,344.80萬元，其中，中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用13,469.29萬元。

上市首日，神農集團盤中創(chuàng)下上市最高價74.90元，并于上市后的第3個交易日即2021年6月1日首次破發(fā)，當日開盤報55.16元/股，股價盤中最低為51.80元/股，收報53.32元/股。2022年4月25日，股價收報31.50元/股，創(chuàng)歷史新低。

2022年5月26日，公司以每10股轉增3股并稅前派息2.5元，除權除息日2022年6月1日，股權登記日2022年5月31日。

據(jù)神農集團2022年年報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.04億元，同比增長18.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.55億元，同比增長4.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.64億元，同比增長10.69%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額3.23億元，同比減少44.85%。

據(jù)神農集團2023年一季度報告，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.96億元，同比增長61.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.06億元，同比增長29.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.05億元，同比增長31.25%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-2.16億元，同比減少322.87%。